Перечень учебников

Учебники онлайн

Глава 4 Общее равновесиев международной торговле

«Чем вы, гости, торг ведете И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ; «Мы объехали весь свет, Торговали соболями, Чернобурыми лисами.,. Торговали мы конями, Все донскими жеребцами Торговали мы булатом, Чистым серебром и златом... Торговали мы недаром Неуказанным товаром...» А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане»

Ключевые понятия

  • Возрастающие издержки замещения
  • Выигрыш
  • от обмена
  • от специализации
  • Гипотеза преобладающего спроса
  • Линдера
  • Кривая взаимного спроса
  • Общее/международное равновесие
  • Правило торгуемых/неторгуемых товаров
  • Предельный уровень замещения трансформации
  • Реальный обменный курс
  • Рост
  • импортозамещающий
  • экспорторасширяющий
  • нейтральный
  • Условия торговли
  • Эластичность
  • импорта
  • экспорта
  • Эффект Энгеля

1. Ставдартная модель международной торговли

Задача всемирной торговли и состоит в том, чтоб удешевить эти предметы, сделать доступными везде и всюду те средства и удобства, к которым человек привык у себя дома.

Объехав весь свет, купцыкорабель­ щики предлагали к продаже, как видно, довольно широкую номенклатуру това­ ров. Многие из этих товаров, видимо, были неизвестны иностранным покупа­ телям. Международная торговля тем са­ мым уже тогда делала их доступными и за рубежом. Исторически при разработ­ке теории международной торговли эко­ номическая мысль концентрировалась более на изучении предложения това­ ров и факторов производства и не уде­ ляла достаточного внимания спросу. Однако, как известно, на мировом рын­ ке предложение товаров неумолимо следует за спросом, и поэтому совре­ менная теория международной торгов­ ли уделяет одинаковое внимание и спросу, и предложению товаров. Она не отрицает рассмотренные в предыдущей главе классические и неоклассические модели, которые продолжают активно использоваться в аналитических целях, в зависимости от того, какую именно проблему необходимо решить и на ка­ кие факторы обратить особое внима­ ние. Поэтому описанные модели могут в известном смысле считаться частным случаем так называемой стандартной модели международной торговли, при­ знанной мировой экономической наукой и служащей на современном этапе основным теоретическим инструментом анализа международной торговли.

Биографическая справка 4.1

 

Фрэнсис Эджуорт ( Francis Edge worth , 18451926) — ирландский экономист, лингвист и философ. Окончил Оксфордский универ­ситет по специальности «классическая литература». Обладая фе­номенальной памятью, он знал наизусть поэмы Гомера, Вергилия и Милтона. На выпускном экзамене он дал развернутый получа­совой ответ на дополнительный вопрос экзаменатора, в результате чего обычный диплом, который ему намеревались выдать, был не­медленно заменен на диплом с отличием. Когда его не приняли в престижный лондонский Бедфордколледж преподавателем гре­ческого языка, он подал заявление на свободную вакансию по ка­федре философии. Когда и там ничего не вышло, он решил пре­подавать политическую экономию в родном Оксфорде. В 18901911 гг. он редактировал престижный «Экономический журнал». Он был приглашен на эту должность после того, как аналогичное предложение отклонил Джон Невил Кейнс — отец великого экономиста Джона Мэйнарда Кейнса, кото­рый принял на себя редактирование журнала после смерти Эджуорта. Эджуорт наиболее известен своим вкладом в теорию потребления и разработкой клеточных диаграмм анализа поведения потребителей. Теории спроса в международной торговле исходят из предложен­ного им понятия предельного уровня замещения. В повседневной жизни он избегал разго­ворного языка и пользовался высоким книжным слогом классических английских писате­лей и поэтов, изза чего часто оставался непонятым современниками.

Готтфрид Хэберлер ( Gottfried Haberler , род. 1900) — австрийс­кий экономист и правовед. Окончил Венский университет, где к 25 годам успел защитить две кандидатские диссертации — по праву и по экономике. Практически всю жизнь, с 1936 по 1971 г., преподавал в Гарвардском университете в США. Его научные интересы сосредоточивались на теории денег и международной экономике. Главный вклад в теорию международной экономики заключается в том, что он впервые ввел в модели изменяющиеся альтернативные цены (цена замещения), которые до него всеми полагались постоянными, предложил концепцию границы произ­водственных возможностей страны. Показав в своей главной книге «Теория международной торговли и ее использование в коммерческой политике» (« The Theory of International Trade with its Applications to Commercial Policy », 1936), что граница производственных возможнос­тей определяется несколькими факторами производства, а не только трудом, Хэберлер впервые отошел от трудовой теории стоимости товаров в международной торговле. Он также впервые сформулировал принципы анализа валютного курса с точки зрения соот­ношения спроса и предложения на валюту.

Поведение производителей и потребителей

Основанная на неоклассических пос­тулатах баланса спроса и предложения, стандартная модель международной торговли стала результатом слияния усилии многих экономистов, неоклассиков, ко­торые сконцентрировали особое вни­мание на совокупном спросе в рамках общества. Базовые понятия, используе­мые в стандартной модели, заложили в разные годы ирландский экономист Фрэнсис Эджуорт и американский эко­номист австрийского происхождения Готтфрид Хэберлер (биографическая справка 4.1).

Классические модели оперировали спросом и предложением на ограничен­ный круг конкретных товаров. Стандар­тная модель расширила круг до сово­купного спроса и предложения. Для простоты принимается, что, как и пре­жде, существуют только две страны ( I и II ) и два товара (1 и 2). Модель сравни­тельных преимуществ рассматривала ситуацию в условиях постоянных из­держек замещения, то есть график гра­ницы производственных возможностей был прямой линией и означал, что для производства дополнительной единицы товара 2 надо пожертвовать постоян­ным количеством товара 1. Это означа­ло ситуацию полной специализации стран на товарах своего относительного преимущества и прекращение произ­водства тех товаров, по которым отно­сительное преимущество было у других стран. Как видно, это экстремальная ситуация, которая для стандартной мо­дели является лишь частным случаем. Стандартная модель исходит из предпо­сылки о растущих издержках замеще­ния, закономерности, известной из об­щей экономической теории и более соответствующей существующим эко­номическим реалиям.

@ Возрастающие издержки замеще­ния ( increasing opportunity costs ) пред­полагают, что для производства каждой дополнительной единицы товара 2 не­обходимо пожертвовать не постоянным, а возрастающим количеством товара 1.

Баланс до того, как страны вступили в торговые отношения друг с другом, устанавливается путем взаимодействия между предельным уровнем трансфор­мации (предложением) и предельным уровнем замещения (спросом). Кривая производственных возможностей стра­ны I соприкасается с кривой предельного уровня замещения I в точке А, в которой достигается максимальное удовлетворение потребностей страны — страна потребляет максимальное коли­ чество производимых ею же товаров 1 и 2. У страны II кривая производственных возможностей соприкасается с кривой предельного уровня замещения Г в точ­ ке А', которая также представляет со­ бой максимально возможное потребле­ ние товаров 1 и 2 для этой страны. Равновесная относительная цена товара 1 в стране I графически выражена пря­ мой, проходящей через точку А, и со­ ставляет 7 4 товара 2. Относительная цена этого же товара 1 в стране II гра­ фически выражена прямой, проходя­ щей через точку А', и составляет 4 еди­ ницы товара 2. Поскольку Р / А < Р / А „ страна I имеет относительное преиму­ щество по товару 1, а страна II — по товару 2. Максимальный объем произ­ водства ( V ) обоих товаров достигается в точках А и А' соответственно у стра­ ны I и II , где Qj и Q 2 — объемы произ­ водства товаров 1 и 2.

Рис . 4.1. Баланс в условиях отсутствия торговли

Кривая производственных возмож­ ностей на рисунке 4.1 показывает, что страна I должна отдавать больше и больше товара 2, чтобы обеспечить про­изводство каждой дополнительной еди­ ницы товара 1, по которому она имеет относительное преимущество. График производственных возможностей стра­ны II показывает, что она вынуждена жертвовать все большим количеством товара 1, чтобы производить каждую следующую единицу товара 2, по кото­рому она обладает относительным пре­ имуществом.

@ Предельный уровень трансформа­ ции ( marginal rate of transformation ) — количество единиц товара 2, производ­ством которого надо пожертвовать, что­ бы получить дополнительную единицу товара 1.

Графически это по сути та же кривая производственных возможностей, кото­ рой оперирует общая теория экономи­ ки, но показывающая растущие издержки замещения одного товара другим: стране приходится жертвовать все боль­ шим количеством единиц товара 2, чтобы произвести дополнительную еди­ ницу товара 1. Поэтому график пред­ ставляет собой кривую линию, а не прямую, как в теории сравнительных преимуществ, где издержки замещения предполагались постоянными. Он пока­ зывает объемы внутреннего предложе­ ния товаров.

@ Предельный уровень замещения ( marginal rate of substitution ) — такое количество единиц товара 2, которым нужно пожертвовать, чтобы получить дополнительную единицу товара 1 и при этом обеспечить сохранение сущес­ твовавшего уровня потребления.

Графически это аналог расширенных до масштаба страны индивидуальных кривых безразличия, показывающих все существующие сочетания двух това­ ров, потребление которых обеспечива­ ет потребителю одинаковый уровень благосостояния. Он показывает, на ка­кое количество товара должен быть за­ менен товар, отнимаемый у потребите­ ля, чтобы его благосостояние не упало и осталось на прежнем уровне (позво­ляет потребителю остаться на той же кривой безразличия). Предельный уро­ вень замещения характеризует спрос, существующий на рынке.

Стандартная модель характеризуется следующими чертами:

  • кривые производственных возмож­ ностей, показывающие реально сущес­ твующее соотношение выпуска разных товаров, у каждой страны различны, что и побуждает их к торговле друг с дру­ гом;
  • если кривые совпадают, то есть со­ отношение выпуска товаров в двух странах одинаковое, то торговля осно­ вывается на различиях во вкусах и предпочтениях потребителей, которые никогда не могут совпадать полностью даже в очень близких странах;
  • предложение определяется кривой предельного уровня трансформации, а спрос определяется кривой предельно­го уровня замещения;
  • • равновесная цена, по которой про­исходит международная торговля, опре­деляется соотношением относительного мирового спроса и относительного ми­рового предложения на товар.

Баланс в условиях отсутствия торговли

Баланс до того, как страны вступили в торговые отношения друг с другом, устанавливается путем взаимодействия между предельным уровнем трансфор­мации (предложением) и предельным уровнем замещения (спросом) (рис. 4.1). Кривая производственных возможнос­тей страны I соприкасается с кривой предельного уровня замещения I в точ­ке А, в которой достигается максималь­ное удовлетворение потребностей стра­ны — страна потребляет максимальное количество производимых ею же това­ров 1 и 2. У страны II кривая производ­ственных возможностей соприкасается с кривой предельного уровня замеще­ния 1г в точке Аг, которая также пред­ставляет собой максимально возможное потребление товаров 1 и 2 для этой страны. Заметим также, что, поскольку кривые безразличия не могут пересе­каться, а страна в условиях ограничен­ности ресурсов не может достигнуть более высокой кривой безразличия, то существует только по одной точке мак­симального удовлетворения потребнос­тей дня каждой страны.

Очевидно, что в силу разной конфи­гурации кривой производственных воз­можностей и кривой предельного уров­ня замещения в каждой из стран относительная цена товаров 1 и 2 в точ­ках А и А' в каждой из них будет раз­ная. Равновесная относительная цена товара 1 в стране I показывается пря­мой, проходящей через точку А, и со­ставляет 7 4 товара 2, то есть

р = Ii l . (4.1)

А Р 2 4

Относительная цена этого же товара 1 в стране II показывается прямой, про­ходящей через точку А', и составляет 4 единицы товара 2, то есть

Г 2

Очевидно поэтому, что, поскольку Р А < P A . t страна I имеет относительное преимущество по товару 1, а страна II — по товару 2. Максимальный объем про­изводства ( V ) обоих товаров достигает­ся в точках А и А', соответственно у страны I и II , где Q } и Q 2 — объемы производства товаров 1 и 2:

P 1 xQ 1 + P 2 xQ 2 = V . (4.3)

Баланс в условиях торговли

С началом торговли страна I , имею­щая относительное преимущество и спе­циализирующаяся поэтому на производ­стве товара 1, будет наращивать его производство, сокращая производство товара 2, и точка производства на кри­вой производственных возможностей будет смещаться от точки А вниз в направлении стрелки. Страна II , имею­щая относительное преимущество в про­изводстве товара 2, будет увеличивать его производство, сокращая выпуск то­вара 1, и точка производства на кривой производственных возможностей будет смещаться от А' в направлении стрелки вверх (рис. 4.2). Этот процесс будет про­должаться до тех пор, пока относитель­ные цены в каждой из стран не сравня­ются. Новая относительная цена будет лежать гдето в промежутке между Р А = У 4 и Р А . = 4, в данном случае, проходя через точки В у страны I и В' — у страны II , она будет равна Р В =Р В =1. На этом за­канчивается теория сравнительных пре­имуществ. Стандартная модель просто предлагает несколько видоизмененную с учетом растущих издержек замещения ее интерпретацию.

Далее вводится элемент анализа спроса. Как известно, объем потребления товаров в сбалансированной эконо­ мике должен быть равен его производ­ству, то есть графически они должны пересекаться. Если D } и D 2 — потреб­ ление товаров 1 и 2, то

P y xD y + P 2 xD 2 = P y x (2 y + P 2 x (2 2 = K (4.4)

Страна I производит на 60 единиц больше товара 1, экспортирует его в страну II (вектор ВС) и купит в стране II 60 единиц товара 2 (вектор СЕ). Страна II произведет на 60 единиц больше това­ра 2, экспортирует его в страну I (вектор В'С') и купит там 60 единиц товара 1 (вектор СЕ'). В результате кривая пре­ дельного уровня замещения, характери­ зующая спрос, в стране I переместится на уровень II и будет соприкасаться с прямой равновесной относительной цены в точке Е, где страна I сможет пот­реблять на 20 единиц больше и товара 1, и товара 2. Поскольку кривая II распо­лагается выше кривой I , возможности потребления обоих товаров страной I возросли. Аналогичным образом кривая предельного уровня замещения в стра­ не II переместится на уровень П'и будет соприкасаться с прямой равновесной от­ носительной цены в точке Е\ где страна II также сможет потреблять на 20 единиц больше и товара 1, и товара 2. Пос­ кольку кривая II ' располагается выше кривой Г, возможности потребления обоих товаров страной II возросли.

Рис . 4.2. Баланс в условиях торговли

В результате торговли, в отличие от модели сравнительных преимуществ, не происходит полной специализации страны I и II на производстве, соответ­ ственно, товаров 1 и 2. Это резуль­ тат возрастающих издержек замещения. Страна I продолжает производить неко­торое количество товара 2, а страна II — некоторое количество товара 1. Равно­ весная цена во взаимной торговле до­ стигается еще до того, как наступит полная специализация каждой из стран на производстве товара, в котором каж­ дая из них имеет относительное пре­имущество. После того как достигнута равновесная цена во взаимной торгов­ ле, дальнейшая специализация каждой из стран теряет экономический смысл: изза возрастающих издержек замеще­ния это оказывается дороже, чем поку­ пать товар за рубежом. На рисунке 4.2 равновесная цена определилась в выра­ жении Р В =Р В = 1 еще до того, как до­ стигнута полная специализация каждой из стран, хотя точка производства и смещалась в направлении полной спе­ циализации, но не дошла до, соответственно, горизонтальной оси у страны I и вертикальной оси у страны II .

Выигрыш от торговли

Относительная цена равновесия в торговле товарами 1 и 2 между первой и второй страной была определена мето­ дом проб и ошибок. Очевидно, что чем выше спрос в первой стране на товар 2, который экспортирует вторая страна, и чем ниже во второй стране спрос на то­ вар 1, экспортируемый первой страной, тем ближе цена, по которой реально бу­ дет происходить торговля, подойдет к относительной цене первой страны. И чем ближе цена торговли к цене, кото­ рая существовала до торговли, тем мень­ ше выигрыш этой страны от торговли. В рассмотренной модели выигрыш от тор­говли был одинаковым для обеих стран. Однако если учесть, что спрос на товары в каждой из стран может быть разным, то выигрыш распределится также в не­равной пропорции. А если относитель­ ные цены до торговли были одинаковы в каждой из стран, то никакой торговли и, скорее всего, выигрыша не будет вообще. Торговля для каждой страны имеет смысл только в том случае, если она получает какойто выигрыш от торговли. По своей структуре он состоит из выигрыша от об­ мена и выигрыша от специализации.

О 20 40 60 80 100 120 140

Товар 2

Рис . 4.3. Выигрыш от торговли и выигрыш от специализации

@ Выигрыш от обмена ( gains from exchange ) — преимущества, получае­мые страной только изза того, что она вступила в торговые отношения с дру­гими странами.

Продолжая рассматриваемый при­ мер, предположим, что первая страна даже после начала торговли со второй страной не хочет или по какимлибо причинам не может специализировать­ ся на товаре 1 и продолжает произво­ дить его, как и до начала торговли, в объемах, определяемых точкой А на кривой производственных возможнос­ тей (рис. 4.3). Но мировая относитель­ная цена равна 1, а не 7 4 , как внутрен­ няя относительная цена первой страны. Следовательно, у нее есть некоторый ценовой запас и без специализации. Поэтому первая страна сможет по ми­ровой цене продать 20 единиц товара 1 взамен на 20 единиц товара 2 и без спе­циализации на производстве товара 1. Потребление возрастет, поскольку кри­ вая предельного уровня замещения II передвинется наверх, так же как и точ­ ка потребления Т окажется выше точки А. Поскольку никакой специализации не было, сдвиг потребления с точки А в точку Т свидетельствует о получении первой страной выигрыша только отто­ го, что она вступила в торговлю со вто­ рой страной, то есть от обмена.

@ Выигрыш от специализации ( ga ­ ins from specialization ) — преимущест­ ва, получаемые страной изза того, что в условиях торговли она сосредоточила свои усилия на производстве товаров, по которым она имеет относительное преимущество.

Представим далее, что первая страна специализировалась на производстве товара 1, как и предполагалось в рас­ смотренной выше модели. В результате точка производства сместилась от А вниз по кривой производственных воз­ можностей до В. В этой точке, как было показано выше, страна может об­ менять уже 60 единиц товара 1 на 60 единиц товара 2 из второй страны. В результате потребление окажется на кривой предельного уровня замещения III в точке Е. Движение потребления от В к Е представляет собой выигрыш страны от специализации.

Торговля между малой и большой странами

Стандартная модель международной торговли может проявляться в большом количестве частных случаев. Такими частными случаями стандартной моде­ли является, например, рассмотренная выше теория относительных преиму­ществ, предполагающая постоянство издержек замещения, что является час­ тным случаем растущих издержек заме­ щения, из чего исходит стандартная модель. Стандартная модель предпола­гала также, что внутренние относитель­ ные цены каждой из торгующих стран оказывают воздействие на формирова­ ние равновесной международной цены. Однако в частном случае, когда одна из стран оказывается значительно меньше своего партнера, ее внутренними цена­ ми можно пренебречь. Если торговля развивается между малой и большой странами, то при постоянных издерж­ках замещения в соответствии с теорией сравнительных преимуществ только малая страна полностью спе­ циализируется на товаре, по которому она имеет относительное преимущест­во. Но даже при полной специализации малая страна не в состоянии удовлетво­ рить потребность большой страны в данном товаре. Поэтому большая стра­на наряду со специализацией на товаре, по которому у нее имеется сравнитель­ное преимущество, все же будет про­должать производить определенное ко­ личество товара, по которому относи­ тельное преимущество — у малой страны.

В случае растущих издержек замеще­ ния неполная специализация возникает и у малой страны. Проиллюстрировать это можно на примере рисунка 4.2 для страны I . Предположим, что страна I — очень маленькая, а страна II — очень большая. Это прежде всего значит, что изменения цен в малой стране не влия­ ют на изменения внутренних цен в большой. Мировая относительная цена, установившаяся без влияния малой страны, составляет, как и прежде, P w = l . Малая страна начинает специализиро­ ваться на товаре 1, внутренняя относи­ тельная цена которого Р^ 1 ^ ниже мировой и продвигается в его производ­ стве от точки А к точке В. В точке В полной специализации еще не наступа­ ет, а внутренняя относительная цена уже сравнивается с мировой. Экспорти­ ровав 60 единиц товара 1 в большую страну и импортировав оттуда 60 еди­ ниц товара 2, малая страна переходит на более высокую кривую предельного уровня замещения и начинает потреб­лять больше обоих товаров в точке Е. Как видно, происходит все то же са­ мое, что и в случае стандартной моде­ли, в которой страна I не считалась малой. Разница заключается в том, что внутренние относительные цены малой страны никак не влияют на мировую относительную цену, которая устанав­ливается под воздействием спроса и предложения больших стран, и в том, что в данном случае малая страна полу­ чает все выгоды от торговли, не деля их со странойпартнером.

Торговля на основе различия в предпочтениях

Частным случаем стандартной моде­ли является и ситуация полного совпа­ дения производственных возможностей торгующих стран, в результате чего тор : говля между ними будет развиваться только на основе предпочтений потре­ бителей. В рассмотренной выше поде­ ли исходной предпосылкой относитель­ ных преимуществ каждой из двух стран в производстве того или иного товара были различия в производственных воз­ можностях и уровне потребления. Од­ нако можно представить себе ситуа­ цию, при которой производственные возможности двух стран в точности со­ впадают и на графике показываются одной кривой. Это означает, что для производства каждой дополнительной единицы товара 1 в каждой из стран надо пожертвовать одинаковым коли­ чеством товара 2. Ни одна страна не имеет сравнительного преимущества ни по одному из товаров. Будет ли в этом случае развиваться торговля между ними?

Рис . 4.4. Международная торговля на осно­ ве различий в предпочтениях

Ответ на этот вопрос полностью ос­ новывается на анализе спроса. Даже если условия предложения товаров в обеих странах совершенно одинаковые, что уже крайне маловероятно, то спрос, выражаемый во вкусах и предпочтениях, наверняка будет различаться. Графичес­ ки эта ситуация представляется следую­ щим образом (рис. 4.4). Обе страны име­ ют общую кривую производственных возможностей, но разные кривые пре­дельного уровня замещения ( I и Г), поскольку предпочтения потребителей различны. Поскольку точка А макси­ мального удовлетворения потребностей для первой страны находится выше, чем точка А' для второй страны, первая стра­ на имеет относительное преимущество в товаре 1, а вторая — в товаре 2.

Как и в базовой модели, после на­ чала торговли точка А первой страны будет двигаться направо вниз в направ­ лении стрелки к точке В, а точка А' второй страны — в направлении стрелки к точке В'. Когда они совпадут (В = В' = 1), возникнет равновесная от­ носительная цена. По этой цене пер­ вая страна продаст второй 60 единиц товара 1, получив взамен 60 единиц товара 2 (векторы ВС и СЕ). Вторая же страна экспортирует в первую 60 еди­ ниц товара 2 и импортирует оттуда 60 единиц товара 1 (векторы В'С и СЕ'). В результате уровень потребления пер­ вой страны вырос до точки Е на но­ вой кривой предельного уровня замеще­ ния II , а уровень потребления второй страны — до Е' на новой кривой 1Г. И первая, и вторая страна увеличи­ ли свое потребление на 20 единиц това­ ров 1 и 2.

Итак, современная теория междуна­ родной торговли уделяет одинаковое внимание и спросу, и предложению то­ варов. Предложение характеризуется предельным уровнем трансформации, а спрос — предельным уровнем замеще­ ния. Баланс до того, как страны вступи­ ли в торговые отношения друг с другом, устанавливается путем взаимодействия между предельным уровнем трансфор­ мации и предельным уровнем замеще­ ния на внутреннем рынке каждой из стран. Баланс в условиях торговли ос­ нован на соотнесении методом проб и ошибок относительной цены товара внутри страны с его ценой за рубежом и постепенном продвижении в направ­ лении цены равновесия. Каждая страна наращивает производство товара своего относительного преимущества и прода­ ет его в другую страну в обмен на товар относительного преимущества той стра­ ны. Поскольку в реальном мире издер­жки замещения непостоянны, в резуль­тате торговли не происходит полной специализации каждой из стран на про­ изводстве товаров своего относите­ льного преимущества. В результате тор­говли каждая страна получает преиму­ щества изза того, что она вступила в торговые отношения с другими страна­ ми (выигрыш от обмена) и изза того, что в условиях торговли она сосредо­точила свои усилия на производстве товаров, по которым она имеет относи­тельное преимущество (выигрыш от специализации). В случае торговли между малой и большой странами раз­ница заключается в том, что внутрен­ние относительные цены малой страны никак не влияют на мировую относи­тельную цену, которая устанавливается под воздействием спроса и предложения больших стран, и в том, что малая страна получает все выгоды от торгов­ли, не деля их со страной — торговым партнером. В частном случае совпаде­ния производственных возможностей странпартнеров торговля основывается на различиях в предпочтениях потреби­телей, и выгоды получает каждая из торгующих стран. 2. Теория общего равновесия

За прилавкою сидит молодой купец, Статный молодец Степан Парамонович, По прозванию Калашников; Шелковые товары раскладывает, Речью ласковой гостей он заманивает, Злато, серебро пересчитывает. Да недобрый день задался ему: Ходят мимо баре богатые, В его лавочку не заглядывают.

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Ва­ сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

Не было достаточного спроса на товары удалого купца Калашникова, потому и торговля не клеилась. И меж­дународной торговли не будет, если не будет достаточного спроса. Поэтому последующее развитие стандартной модели международной торговли пошло по пути окончательного обобщения спроса и предложения на внутрен­нем и международном рынке и опреде­ления всех точных параметров между­народной торговли (количественных объемов экспорта, импорта и от­носительной цены) в рамках совокуп­ного спроса и совокупного предложе­ния.

Особенности взаимного спроса

Модель общего равновесия на базе теории взаимного спроса, словесно описанной Дж. Миллем (см. гл. 3.3), была создана английскими экономиста­ми Альфредом Маршаллом (биографи­ческая справка 4.2), представителем неоклассической школы экономики, и Фрэнсисом Эджуортом, представителем марджиналистов, на рубеже XX века. С тех пор она получила развитие приме­нительно к теории международной эко­номики и в настоящее время является главной теорией, объясняющей между­народную торговлю. Наибольший вклад в это внес английский экономист Джеймс Мид ( James Meade , род. 1907), разделивший в 1977 г. Нобелевскую премию с Бертилом Олином за иссле­дование движения капиталов и мировой торговли 1 .

@ Взаимный спрос ( reciprocal demand ) — показатель, синтезирующий спрос и предложение и показывающий, какое количество импортного това­ра требуется стране, чтобы побудить ее продавать различные количества дру­ гого товара на экспорт.

  • 1 См . Meade James. The Theory of International Economic Policy. — Vol.1; The Balance of Payments. — 1951. — Vol.11 // Tra­ de and Welfare. — L. & N.Y., 1955; A Geometry of International Trade. — L.,1952.

Биографическая справка 4.2

Альфред Маршалл ( Alfred Marshall , 18421924) — крупней­ший английский экономист. Окончил Кембриджский универси­тет, проявив большие способности к математике. Преподавал в том же университете политэкономию, но был вынужден уволить­ся, поскольку женился на собственной студентке, несмотря на то, что по правилам Кембриджа тех лет все преподаватели при­нимали обет безбрачия. Он был очень медлительным человеком, и поэтому многие его идеи, о которых он говорил на лекциях в университете, были опубликованы раньше другими, более прыт­кими авторами. Вклад Маршалла в экономическую науку огро­мен: начиная. с применения графического анализа и кривых спроса и предложения и кончая концепцией предельной полез­ности. Наиболее крупные его достижения в теории международ­ной экономики включают создание теории всеобщего равновесия на базе формализации теории взаимного спроса, исходя из идей Милля (исследование «Деньги, кредит и торговля» — « Money , Credit and Commerce », 1923). Он разработал понятие излишков потребления, ко­торое активно используется в связи с анализом распределительных эффектов международ­ной торговли. Среди учеников Маршалла был сам Кейнс, который сказал о Маршалле: «Он продемонстрировал самое главное и фундаментальное из того, чем обязательно должен быть одарен экономист, — он был одновременно выдающийся историк и математик, занимался частным и общим, временным и вечным».

Кривые взаимного спроса ( offer curves ) показывают точное соотноше­ ние между парой экспортного и импор­тного товаров, которое возникает в ре­ зультате торговли, или, что то же самое, желание страны экспортировать и им­ портировать при различных относи­тельных ценах. Для графической ил­ люстрации кривых взаимного спроса рассмотрим рисунок 4.5. Графики, находящиеся в левом столбце, уже зна­комы из рассмотрения стандартной мо­дели международной торговли. Графи­ки в правой колонке устанавливают взаимосвязь между экспортом и импор­ том.

Объем международной торговли, как было показано выше, есть разность между внутренним производством това­ ра и его потреблением. Когда производ­ ство больше потребления, страна экспортирует, когда меньше — импор­ тирует. Следовательно, если Q 1 wQ 2 — объемы производства (предложение) товаров 1 и 2, a D } и D 2 — потребление (спрос) товаров 1 и 2, то

( Qj D } ) — экспорт товара 1, ( D 2 Q 2 ) — импорт товара 2.

Поскольку теория международной торговли использует понятие относи­ тельной цены, в условиях общего рав­ новесия импорт товара 2 должен быть равен экспорту товара 1, умноженному на его относительную цену, то есть

D ^ Q ^ Q DJxp . (4.5)

Как и в стандартной модели, страна I в условиях отсутствия торговли произ­водит и потребляет на уровне, соответ­ ствующем точке А, после начала тор­говли ее потребление перемещается в точку Е. Чтобы выйти на уровень пот­ ребления в точке Е, страна I продает 60 единиц товара 1 стране II и покупает у нее 60 единиц товара 2, при этом отно­ сительная цена Р/Р 2 = 1. Если перене­ сти эту взаимозависимость между объ­ емом экспорта и импорта страны I на отдельный график, то в результате по­ лучается точка Е на графике в пра­ вой колонке, показывающая желаемый страной I объем экспорта товара 1 (60 единиц) для того, чтобы обеспечить желаемый ею же объем импорта товара 2 (тоже 60 единиц). Точка Е является точкой взаимного спроса, показываю­ щей, что по данной относительной цене ( Pj / Pj ) страна I предлагает экспортиро­ вать в страну II ( Qj Dj ) товар 1 взамен на импорт ( D 2 Q 2 ) товара 2.

10 30 50| 70 95

Рис . 4.5. Взаимный спрос в модели общего равновесия

Если относительная цена будет иной, то и объем экспорта и импорта также изменится. В данном случае, при паде­ нии относительной цены до V 2 , страна I сможет потреблять в точке Н, экспор­ тируя 40 единиц товара 1 взамен уже только на 20 единиц товара 2. При от­ носительной цене в У 4 ни экспорта, ни импорта не будет. Найдя таким путем несколько точек взаимного спроса при различных относительных ценах, мож­но построить кривую взаимного спроса для страны I .

Кривую взаимного спроса для страны II можно построить аналогичным спо­собом, с той только разницей, что на горизонтальной оси будет отложена потребность страны II в импорте товара 1 ( D ,' Qj '), а на вертикальной — ее желание экспортировать для этого то­ вар 2 ( Q 2 ' D 2 '). Как и прежде, чтобы выйти на уровень потребления в точке Е', страна II продает 60 единиц товара 2 стране I и покупает у нее 60 единиц то­ вара 1, относительная цена Р 2 '/Р 1 = 1. В результате получена точка Е' на графи­ ке в правой колонке, показывающая желаемый страной II объем экспорта товара 2 (60 единиц) для того, чтобы обеспечить желаемый ею же объем им­порта товара 1 (тоже 60 единиц). Точка Е' является точкой взаимного спроса, показывающей, что по данной относи­ тельной цене ( Pj / P ^ страна II предла­гает к экспорту в страну I ( Q 2 D 2 ') товар 2 взамен на импорт ( D { ' Q x ) товара 1.

При увеличении относительной цены Р=2 страна II сможет потреблять в точ­ ке Н', экспортируя 40 единиц товара 2 в обмен уже только на 20 единиц то­вара 1. При относительной цене Р=4 ни экспорта, ни импорта не будет. Най­ дя таким путем несколько точек взаимного спроса при различных от­носительных ценах, можно построить кривую взаимного спроса и для стра­ны И.

Кривая взаимного спроса для страны I выгнута в сторону горизонтальной оси. Это свидетельствует о том, что страна I имеет относительное преимущество в производстве товара 1. Кривая же взаим­ ного спроса для страны II выгнута в сто­рону вертикальной оси. Это, в свою оче­ редь, свидетельствует, что страна II имеет относительное преимущество в производстве товара 2. Чтобы побудить страну I экспортировать больше товара 1, его относительная цена должна расти. Чтобы побудить страну II экспортиро­ вать больше товара 2, его относительная цена также должна расти.

Международное равновесие

Для обеспечения общего равнове­ сия экспорт товара 1 страны I должен быть равен импорту товара 1 страны II и импорт товара 2 страны I должен быть равен экспорту товара 2 страны II , то есть

e 7 ~ D 7 = D /~ e /, (4.6)

Кривые взаимного спроса страны I и страны II , показанные на одном графи­ ке, определяют все основные парамет­ ры международной торговли (рис. 4.5,в). Угол наклона линии ОЕ пред­ ставляет собой относительную цену, по которой осуществляется торговля меж­ ду ними, отрезок QG — точное коли­ чество товара 1, экспортированного страной I и импортированного страной II , отрезок ОС — точное количество товара 2, импортированного страной I и экспортированного страной II . Точка Е=Е' определяет точную относительную цену, по которой данное количество товара 1 будет обмениваться на данное количество товара 2. В результате воз­никает общее равновесие на междуна­родном уровне.

@ Общее/международное равнове­сие ( general / international equilibrium ) — одновременное уравновешивание спро­са и предложения на товар во внутрен­ней и международной торговле (на внутреннем и мировом рынке).

При любой другой относительной цене (Р=4, Р=2, Р='/ 2 или Р='/ 4 ) коли­чества товаров 1 и 2, которые страна I и страна II хотели бы экспортировать или импортировать, не будут одинаковыми. Спрос превысит предложение или, на­против, предложение превысит спрос. Это заставит страны учесть взаимные потребности и продвинуться к цене рав­новесия. В нашем примере только эк­спорт 60 единиц товара 1 страной I и импорт такого же количества товара страной II по относительной цене, рав­ной 1, обеспечивает равновесие на рын­ке. При относительной цене, равной 7 2 , первая страна сможет предложить на эк­спорт только 40 единиц товара 1, что значительно меньше, чем страна II же­лала бы купить по этой цене. Недоста­точное предложение и избыточный спрос заставят относительную цену воз­расти до равновесного уровня, равного 1. Заметим, что найденные с помощью модели общего равновесия параметры торговли точно соответствуют парамет­рам, определенным нами с помощью стандартной модели международной торговли (рис. 4.2).

Итак, стандартная модель междуна­родной торговли является моделью общего равновесия в международной торговле и связывает спрос и предложе­ние на товары внутри страны со спросом и предложением на них изза рубежа. Она основана на понятии взаимного спроса, который показывает, какое ко­личество импортного товара требуется стране, чтобы побудить ее продавать различные количества другого товара на экспорт. Модель позволяет изучать все основные параметры международной торговли и связанные с ней параметры национальной экономики. Она показы­вает условия производства (предложе­ния) и предпочтения потребителей (спроса), а также размеры производства и потребления и относительные товар­ные цены в условиях отсутствия торгов­ли, как и относительное преимущество каждой из стран. В условиях торговли модель показывает уровень специализа­ции стран на производстве каждого то­вара, физический объем торговли, усло­вия торговли, выигрыш от торговли и его распределение между странами. Общее/ международное равновесие достигается тогда, когда одновременно уравновеши­ваются спрос и предложение на товар во внутренней и международной торговле (на внутреннем и мировом рынке).

3. Развитие современной международной торговли

А впрочем: позвольте, я лучше сейчас все на цифрах прикину! Цифра — святое дело; она уж не солжет! М.Е. СалтыковЩедрин. «Господа

Поскольку основанная на идее обще­го равновесия стандартная модель меж­дународной торговли объясняет все ее основные параметры, самое время перейти от теории к практике и рас­смотреть объемы, структуру и направления современной международной торговли, прикинуть все на цифрах. Если определить эти параметры ко­личественно и не рассматривать пока финансовые рынки, то станет очевид­но, что международная торговля продолжает оставаться ведущей формой международной экономики 1 .

Принципы стоимостной оценки

Номинальный стоимостный объем международной торговли обычно выра­ жается в долларах США в текущих це­ нах и поэтому сильно зависит от динамики обменного курса доллара к другим валютам. Реальный объем междуна­ родной торговли представляет собой но­минальный объем, конвертированный в постоянные цены с помощью избранно­ го дефлятора. В целом номинальный стоимостный объем международной торговли имеет общую тенденцию к рос­ ту (табл.4.1).

Таблица 4.1 Объемы международной торговли (в млрд. долл.)

 

1991 г .

1992 г .

1993 г .

1994 г .

Мир :

 

 

 

 

экспорт

3485

3729

3713

4185

импорт

3598

3848

3763

4315

Индустриальные страны :

 

 

 

 

экспорт

2458

2583

2469

2766

импорт

2537

2707

2557

2902

Развивающиеся страны :

 

 

 

 

экспорт

986

1103

1190

1363

импорт

1033

1111

1166

1367

Источник : IMF. Direction of Trade Statistics Yearbook. — 1995. — P. 2.

Экспорт и импорт рассчитываются каждой страной в натуральных и стои­ мостных показателях. Стоимостные по­ казатели обычно рассчитываются в на­ циональной валюте и переводятся в доллары США для целей международно­ го сопоставления. Небольшая группа стран, особенно страны с высокой ин­ фляцией, рассчитывают экспорт и им­порт напрямую в долларах США. В це­лях международной сопоставимости экспорт рассчитывается в мировых це­ нах на момент пересечения товаром гра­ ницы на базе ФОБ — свободно на борту ( FOB — free on board ), импорт — на базе цен СИФ — стоимость, страхование и фрахт ( CIF — cost , insurance , freight ). Поскольку основная доля товаров в меж­ дународной торговле перевозится морс­ким транспортом, за основу расчета цен экспорта и импорта взята транспортаровка морем. Различия между ценой ФОБ и ценой СИФ в соответствии с об­щепринятыми правилами толкования международных коммерческих терми­нов « Incoterms » суммированы в табли­це 4.2.

  • 1 Наиболее полные статистические дан­ные о мировой торговле содержатся в сле­дующих периодических изданиях: GATT , International Trade . Trends and Statistics; UN, Monthly Bulletin of Statistics; UN, Inter­national Trade Statistics Yearbook; IMF, Di­rection of Trade Statistics Yearbook; IMF, In­ternational Financial Statistics; World Bank, World Tables; OECD, Main Economic Indi­cators.

Таблица 4.2 Стоимостная база экспорта и импорта

 

База

Расходы,

включенные

в цену товара

Экспорт

ФОБ

• доставка в порт

• погрузка на судно

Импорт

СИФ

• доставка в порт

• погрузка на судно

• покупка страховки

• оплата фрахта

и других сборов

В результате различия в базах расче­тов совокупная стоимость мирового экспорта статистически будет всегда меньше стоимости мирового импорта на величину, примерно равную оплате страховой премии на внешнеторговый товар, фрахта судна для его перевозки и иных портовых сборов.

В более широком понимании в эк­спорт и импорт может включаться не только международное перемещение то­варов, но и факторы производства, обла­дающие международной мобильностью (капитала, рабочей силы). Например, поставка в Россию оборудования для предприятия, принадлежащего западно­германской фирме, может рассматри­ваться и как импорт товаров, и как им­порт капитала. Участие российских специалистов в эксплуатации металлур­гического комбината в Индии может считаться экспортом товара (услуги по техническому обслуживанию) или эк­спортом труда (рабочей силы).

Ключевые тенденции развития

На протяжении многих лет междуна­родная торговля продолжает оставаться одним из наиболее динамичных секторов макроэкономики в целом. Она опережает по темпам роста рост мирового промыш­ленного производства (табл. 4.3).

Таблица 4.3 Темпы роста мирового промышленного производства и мировой торговли (в %)

 

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

Мировое промышленное производство

1,4

2,1

2,5

3,7

Мировая торговля

2,9

5,2

3,9

9,2

Источник : IMF. Annual Report. — 1995. — P.10.

Темпы развития внешней торгов­ли различны между различными груп­пами стран. Темпы роста внешней торговли развивающихся стран ста­бильно превосходили темпы роста торговли развитых стран на протя­жении большей части 90х годов (табл. 4.4).

Высокие темпы развития междуна­родной торговли отражают общемировые тенденции углубления разделения труда, специализации и кооперирова­ния производства.

Таблица 4.4 Темпы роста внешней торговли отдельных групп стран ( в %)

 

 

 

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

 

Экспорт

 

 

 

Индустриальные страны Развивающиеся страны

2,8

4,2

1,5

8,6

7,1

9,6

9,0

10,4

 

Импорт

 

 

 

Индустриальные страны Развивающиеся страны

2,3

4,3

1,5

10,3

9,9

12,4

10,4

8,8

Источник : IMF. Annual Report. — 1995. — P. 10.

Структура международной торговли

Структура международной торговли обычно рассматривается с точки зрения ее географического распределения (геог­рафическая структура) и товарного на­полнения (товарная структура). Геогра­фическая структура международной торговли представляет собой распреде­ление торговых потоков между отдель­ными странами и их группами, выделяе­мыми либо по территориальному, либо по организационному признаку. Территориальная географическая структура торговли обычно обобщает данные о международной торговле стран, принад­лежащих к одной части света (Африка, Азия, Европа) либо к укрупненной группе стран (индустриальные страны, развиваю­щиеся страны). Организационная геогра­фическая структура показывает распреде­ление международной торговли либо между странами, принадлежащими к от­дельным итерационным и иным торговополитическим объединениям (страны Европейского союза, страны СНГ, страны АСЕАН), либо между странами, выделен­ными в определенную группу в соответст­вии с тем или иным аналитическим кри­терием (страны — экспортеры нефти, страны — чистые должники).

Таблица 4.5 Географическая структура международной торговли (экспорт) (в %)

 

1991 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

Индустриальные страны

70,5

69,3

66,5

66,1

Развивающиеся страны, включая страны

28,3

29,6

32,0

32,6

с переходной экономикой

 

 

 

 

Африка

2,2

2,2

2,0

1,9

Азия

14,3

15,3

17,1

17,9

Европа

3,9

3,5

4,1

4,5

Ближний Восток

3,6

3,7

3,6

3,1

Западное полушарие

4,3

4,9

5,2

5,3

Другие страны

to

1,1

1,5

1,3

Источник : IMF. Direction of Trade Statistics Yearbook. — 1995. — P. 8.

Основной объем международной тор­ говли приходится на развитые страны, хотя их доля несколько сокращалась в первой половине 90х годов за счет ро­ ста удельного веса развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Ос­ новной рост удельного веса развиваю­ щихся стран произошел за счет быстро развивающихся новых индустриальных стран ЮгоВосточной Азии (Кореи, Сингапура, Гонконга) и некоторых стран Латинской Америки. Крупней­ шие мировые экспортеры в 1994 году (в млрд. долл.) — США (512), Германия (420), Япония (395), Франция (328). Среди развивающихся стран крупней­ шие экспортеры следующие — Гонконг (151), Сингапур (96), Корея (96), Малай­зия (58), Таиланд (42). Среди стран с пе­ реходной экономикой крупнейшие эк­спортеры — Китай (120), Россия (63), Польша (17), Чехия (13), Венгрия (11). В большинстве случаев крупнейшие эк­ спортеры являются и крупнейшими им­ портерами на мировом рынке.

Данные о товарной структуре между­народной торговли в мире в целом очень неполные. Обычно для классификации отдельных товаров в международной торговле используется либо Гармонизи­ рованная система описания и кодирова­ ния товаров (ГСОКТ), либо Стандартная международная классификация ООН (СМТК). Наиболее значимой тенден­ цией являются рост удельного веса тор­ говли продукцией обрабатывающей про­ мышленности, на которую к середине 90х годов приходилось около 3 / 4 стои­ мостного объема мирового экспорта, и сокращение удельного веса сырья и продовольствия, занимающих пример­ но 7 4 (табл. 4.6).

Эта тенденция характерна как для развитых, так и для развивающихся стран и является следствием внедрения ресурсосберегающих и энергосбере­гающих технологий. Наиболее значи­ тельной группой товаров в рамках продукции обрабатывающей промыш­ ленности являются оборудование и транспортные средства (до половины экспорта товаров этой группы), а также прочие промышленные товары — хими­ ческие товары, черные и цветные метал­ лы, текстиль. В рамках сырьевых и продовольственных товаров наиболее крупные товарные потоки составляют продовольствие и напитки, минеральное топливо и прочее сырье, исключая топливо.

Таблица 4.6 Товарная структура международной торговли (в %)

Товары

1983 г.

1993 г.

Сельскохозяйственные продукты

14,6

12,0

Продукты питания

ПД

9,5

Сельскохозяйственное сырье

3,5

2,5

Продукты добывающей промышленности

24,3

11,9

Руды, минеральное сырье и черные металлы

3,8

3,1

Топливо

20,5

8,8

Промышленные товары

57,3

73,3

Оборудование и транспортные средства

28,8

37,8

Химические товары

7,4

9,0

Полуфабрикаты

6,4

7,5

Текстиль и одежда

4,9

6,9

Чугун и сталь

3,4

3,0

Прочие готовые товары

6,3

9,2

Другие товары

3,8

2,8

Источник : GATT. International Trade. Trends and Statistics.

Итак, исходя из стандартной модели международной торговли, возможно оп­ ределить количественно все ее основ­ ные параметры. Судя по номинальным стоимостным объемам, международная торговля продолжает оставаться ве­ дущей формой международных эконо­ мических отношений. Темпы рос­ та международной торговли стабильно превышают темпы роста мирового про­ мышленного производства; темпы роста международной торговли развивающихся стран в среднем выше темпов роста международной торговли развитых стран. Экспорт и импорт рассчитыва­ ются для каждой страны в натуральных и стоимостных показателях. Стоимост­ ные показатели торговли обычно рас­ считываются в национальной валюте и переводятся в доллары США для целей международного сопоставления. Эк­спорт рассчитывается на базе ФОБ, импорт — на базе СИФ. Индустриаль­ ные страны занимают примерно 2 / 3 сто­ имостного объема мирового экспорта, тогда как на развивающиеся государст­ва, включая страны с переходной эко­номикой, приходится примерно 7 3 ми­ рового экспорта. В товарной структуре мирового экспорта более 2 / 3 приходится на продукцию обрабатывающей про­мышленности, причем ее удельный вес увеличивается, и около У 3 — на сырь­ евые и продовольственные товары.

Теория общего равновесия в между­ народной торговле позволяет изучать не только саму торговлю, но и то воздейст­ вие, которое она оказывает на эконо­мический рост и распределение дохо­дов между странами.

Условия торговли

Взаимозависимость, основанная на изменении относительных цен, выража­ ется через понятие условий торговли.

@ Условия торговли ( terms of trade ) — соотношение экспортных и импортных цен определенного товара, страны в целом, группы стран.

Соотношение цен может быть выра­ жено через соотношение экспортных и импортных цен на определенный то­вар, если интерес представляет толь­ ко данный товар, или через соотноше­ние индекса экспортных и индекса им­ портных цен в целом, если изучается внешняя торговля всеми товарами. Если Р х — индекс экспортных цен, Р^ — индекс импортных цен, Q x — количественный объем экспорта, Q . m —количественный объем импорта, RS — относительное предложение то­ варов на экспорт и RD — относительный спрос на импор­ тные товары, то графически условия торговли пред­ ставляются следующим образом (рис. 4.6). Расположение кривой относительно­ го предложения товаров на экспорт свидетельствует, что при росте относи­ тельной совокупной цены экспортных то­ варов относительный количественный объем экспорта по сравнению с количес­твенным объемом импорта будет увели­ чиваться. Расположение кривой относи­тельного спроса на импортные товары показывает обратную зависимость: при росте относительной цены импорта от­носительный спрос на импортные това­ры будет сокращаться. Относительная цена (Р,/?^), возникающая на пересече­нии кривых относительного спроса на импорт и относительного предложения товаров на экспорт в точке А при их от­ носительном количестве ( Q / Q ^ X пред­ ставляет собой условия торговли.

Условия торговли

Рис . 4.6. Условия торговли

Условия торговли отражают соотно­ шение взаимного спроса и взаимного предложения на экспорт и на импорт каждой страны. Они рассчитываются на базе соотношения индекса экспортных и импортных цен каждой страны и явля­ ются важнейшим ориентиром для их внешнеэкономической политики в це­ лом и внешнеторговой политики в час­ тности (пример 4.1). ТоТ=\00 означает равенство цен экспорта и импорта. Рас­ тущий индекс условий торговли (7Ъ7!>100) показывает, что при росте со­ вокупной цены экспорта страны по сравнению с совокупной ценой импорта на каждую единицу экспортируемого то­ вара становится возможным приобрести все больше импортных товаров. Пос­кольку больший объем импорта стано­ вится возможным взамен прежнего ко­ личества экспорта, благосостояние страны возрастает. Падающий индекс условий торговли (ТоТ< 100) показыва­ет, что при росте совокупной цены им­ порта страны по сравнению с совокуп­ ной ценой экспорта на каждую единицу экспортируемого товара становится воз­ можным приобрести все меньше импор­ тных товаров. Поскольку меньший объ­ ем импорта становится возможным взамен прежнего количества экспорта, благосостояние страны сокращается.

Это соотношение относительного спроса и предложения справедливо и для любого конкретного товара, и для страны в целом. Очевидно, что любые сдвиги кривых относительного спроса и относительного предложения приведут к изменению параметров либо экономи­ ческого роста, либо перераспределения доходов между странами. Поэтому ус­ ловия торговли, как экономический показатель, могут принимать следую­ щие основные формы:

Товарные или чистые бартерные условия торговли ( commodity , net bar ­ ter terms of trade ) — соотношение эк­ спортных и импортных цен определен­ного товара или индекса экспортных и импортных цен в целом.

ТоТ=?~ (4.7)1

: Pim

Доходные условия торговли ( inco ­ me terms of trade ) — индекс, показываю­ щий потенциал страны импортировать товары за счет выручки, получаемой от экспорта в целом. Он вычисляется как товарные условия торговли, умножен­ ные на количественный индекс экспор­ та ( QJ Его рост показывает, что в силу растущих доходов от экспорта импорт­ ный потенциал увеличивается.

р ТоТ^^О • ( 4 8 )

Р. х

im

Факторные условия торговли ( fac ­ tor terms of trade ) — индекс, связываю­ щий импортные цены с производитель­ ностью одного или нескольких фак­ торов производства и показывающий, какое количество импорта может быть получено на единицу роста производи­

тельности в экспортных секторах. Он вычисляется как товарные условия тор­ говли, умноженные на индекс произво­ дительности экспортных отраслей ( Q x ) или на частное индекса производитель­ ности экспортных отраслей в данной стране и индекса производительности экспортных отраслей в стране, из кото­ рой импортируются товары ( Q / Q ^ J

ТоТ=Ъс^. ( 4 9 )

Р Q

Пример 4.1

В последние десятилетия, и особенно в конце 80х гг., общей тенденцией стало ухуд­шение условий торговли развивающихся стран и улучшение условий торговли большин­ства развитых стран, и прежде всего Японии.

Среднегодовые изменения условий торговли
(в %)

 

19861989 гг.

19901993 гг.

1994 г.

1995 г.

1996 г

Индустриальные страны

2,6

0,9

0,4

0,3

0,6

в том числе

 

 

 

 

 

США

1,2

0,2

0,4

0,3

0,7

Япония

8,5

4,8

0,5

од

1,2

Европейский союз

2,8

0,7

0,1

0,2

0,2

Развивающиеся страны и

 

 

 

 

 

страны с переходной экономикой 4,0

0,8

0,5

0,2

0,9

в том числе

 

 

 

 

 

Африка

6,0

2,1

1,2

0,7

0,2

Азия

0,3

0,3

0,3

0,4

0,7

Ближний Восток и Европа

8,6

1,7

1,4

4,1

1,8

Западное полушарие

3,9

2,9

2,4

2,3

1,5

Источник : IMF. World Economic Outlook..

Условия торговли, отражая уровень желания партнеров вступать в торговые отноше­ния друг с другом, в целом улучшались для развитых стран, но для развивающихся стран и стран с переходной экономикой продолжали ухудшаться.

Для расчета условий торговли определенной страны сравниваются индексы ее экспор­тных и импортных цен, которые публикуются в сопоставимой для всех стран форме в ежемесячном издании МВФ « International Financial Statistics ». Например, к июлю 1995 г. индекс экспортных цен США составил 109,7 по сравнению с 1990 г., который принят за 100, то есть совокупная стоимость американского экспорта увеличилась на 9,7%. В том же месяце индекс импортных цен составил 106,6, то есть импортные цены возросли толь­ко на 6,6% за тот же период. Тем самым условия торговли США составили 109,7/106,6x100=102,9. Это означает, что каждая единица американского экспорта в июле 1995 г. обменивалась на 2,9% больше импортных товаров, чем в базовом 1990 г.

Тенденции развития различных ин­ дексов условий торговли могут не со­ впадать. Например, если рост экспорт­ных цен сопровождался по какимлибо причинам более сильным сокращением физических объемов экспорта, то то­ варный индекс условий торговли будет расти, а индекс условий торговли по доходу — уменьшаться.

Эластичность экспорта и импорта

Вытекающее из стандартной модели понятие условий торговли дает мощ­ нейшее орудие анализа международной торговли. Кривые относительного спро­са на импорт и относительного предло­ жения экспорта должны анализировать­ ся отдельно и в контексте положения в экономике в целом. Относительный спрос на импорт характеризуется поня­ тием эластичности.

@ Эластичность импорта ( import elasticity ) — изменение спроса на им­порт, вытекающее из изменения усло­ вий торговли.

Обычно эластичность спроса на им­ порт ( E . J измеряется как процентное изменение объемов импорта к процен­тному изменению его цены: в случае падения цены на импортные товары объемы импорта увеличиваются, в слу­ чае роста цены — сокращаются. Коэф­ фициент эластичности всегда будет больше нуля. Если Е. т > 7, это значит, что падение цены на импортные товары на 1% привело к росту спроса на них более чем на 1%. Поэтому в этом слу­ чае спрос на импорт считается эластич­ ным. Если Е. т < 7, это значит, что паде­ ние цены на импортные товары на 1% привело к росту спроса на них менее чем на 1%. Поэтому в этом случае спрос на импорт является неэластич­ ным. Но падение цены импорта означа­ет улучшение условий торговли. Из это­ го следует, что улучшение условий торговли вынудит страну увеличить рас­ ходы на импорт, если спрос на импорт эластичен (так как спрос на импортные товары возрастет в большей степени, чем упадет их цена), и сократить расхо­ды на импорт, если спрос на импорт неэластичен. Однако возможности им­ порта страны ограничиваются возмож­ ностями ее экспорта — экспортом за­ рабатываются деньги на покупку импортных товаров. Следовательно, при эластичности импорта и падении его цены объем экспорта должен увели­ читься.

@ Эластичность экспорта ( export elasticity ) — изменение предложения товаров на экспорт, вытекающее из из­ менения условий торговли.

Е _т%_). (4.11)

х ЛР (%)

Обычно эластичность экспорта ( EJ измеряется как отношение процентного изменения объемов экспорта к про­ центному изменению цены импорта: в случае падения цены на импортные товары объемы экспорта увеличивают­ ся, в случае роста цены — сокращают­ ся. Если цена импорта падает на 1% (условия торговли улучшаются на 1%), то эластичность импорта увеличивается на Е^ процентов, а эластичность эк­ спорта — на Е х процентов. Эластич­ ность, равная 1 (падение цены импорта на 1%, приведшее к росту спроса на импорт на 1%), обусловливает и увели­ чение предложения товаров на экспорт также на 1%. Это значит, что

E im 1= E , (4.12)

Как видно, эластичность спроса на импорт и эластичность предложения товара на экспорт — две стороны од­ ной медали и тесно связаны друг с дру­ гом. Высокая эластичность обычно сви­детельствует о существовании в той или иной области развитого рыночного ме­ ханизма, позволяющего производите­ лям быстро реагировать на изменения цен. Низкая эластичность обычно ведет к серьезным экономическим проблемам (пример 4.2).

Эффекты дохода и замещения

Любое изменение условий торговли означает какоелибо движение экспорт­ ных или импортных цен. В результате доходы торгующей страны либо увели­ чиваются, если условия торговли улуч­ шаются, либо сокращаются, если усло­ вия торговли ухудшаются. Изменение уровня доходов, в свою очередь, непос­ редственным образом влияет на уровень спроса, в том числе и на импортные товары.

Пример 4.2

С проблемой неэластичности импорта столкнулись в 70е гг. многие развивающиеся страны. Их основным направлением торговли был экспорт в развитые страны первичного сырья в обмен на продовольствие и оборудование. Поскольку сырье необходимо для под­держания любого производства, импортный спрос на него в развитых странах был очень неэластичным. Кроме того, и экспорт сырья из развивающихся стран был тоже неэластич­ным, поскольку зависел от капитальных затрат, уже понесенных в прошлом на его развед­ку, разработку, доставку и пр. В результате низкой эластичности резкие изменения в ценах (условиях торговли) приводили к незначительным изменениям в объемах. В силу развития ресурсосберегающей технологии и создания искусственных субститутов нату­рального сырья импортный спрос развитых стран на товары развивающихся стран посто­янно падал, цены на экспортируемое развивающимися странами сырье снижались, ухуд­шая их условия торговли, однако их потребность в промышленных товарах из развитых стран постоянно росла. Низкая эластичность не позволяла быстро перестроить производ­ство в развивающихся странах в ответ на изменения в ценах на их экспорт.

Стремясь преодолеть ухудшение своего экономического положения, часть развиваю­щихся стран (особенно в Латинской Америке) пошла по пути импортозамещения, пере­бросив часть своих ресурсов в отрасли, конкурирующие с импортом из развитых стран. Кроме того, в 1964 г. ими была выдвинута концепция нового международного экономи­ческого порядка, одна из главных идей которой заключалась в поддержании цен на группу сырьевых товаров развивающихся стран по отношению к промышленным товарам, импор­тируемым ими из развитых стран. Еще одним шагом стало сначала одностороннее, а потом и в рамках многосторонних товарных соглашений поддержание развивающимися странами цен на свои товары за счет ограничения производства и экспорта. Известны многочисленные примеры квот, устанавливаемых странами ОПЕК на производство и эк­спорт нефти. Бразилия законодательно запрещала вывозить кофе, а Куба даже сжигала часть своего сахарного тростника. Все это делалось для снижения предложения и поддер­жания цен на главные экспортные товары.

Эффект дохода

Рис . 4.7. Эффект замещения и эффект дохода

Предположим, что производство страной товаров 1 и 2 находится в точ­ ке Е и страна импортирует товар 2 по относительной цене, показанной ли­ нией I (рис. 4.7). Потребление находит­ ся на кривой безразличия Y { в точке А.

Происходит падение цены на импорт­ ный товар 2, условия торговли улучша­ ются (линии III или II ), спрос на него возрастает, производство остается пре­жним, а потребление перемещается в точку В на более высокой кривой без­ различия Y 2 . Движение спроса от А к В может быть разбито на две части:

  • АС — эффект замещения ( substi ­ tution effect ), когда спрос перемещается вверх по прежней кривой безразличия, показывая, что потребители готовы за­ местить импортные товары местными или, наоборот, местные товары — им­ портными;
  • СВ — эффект дохода ( income ef ­ fect ), когда спрос переходит на иную кривую безразличия, показывая, в какой степени рост реальных доходов отразил­ ся на увеличении спроса на оба товара.

Эффект дохода находится под силь­ным влиянием как размеров торговли, так и цен, по которым она осуществляется. Если допустить, что производство находится в точке G , а не в точке Е, то есть размер импорта товара 2 в два раза больше, чем изначально, то при падении цены товара 2 и линия условий торговли ( IV ) пройдет еще выше, и новая кривая безразличия окажется еще выше, что бу­ дет означать большее увеличение дохода.

Если рассмотреть влияние роста им­ портных цен на спрос на импорт (что было предметом особой озабоченности развивающихся стран в 70е гг.), то оно оказывается по трем направлениям: эффект замещения в потреблении — по возросшим ценам потребители будут покупать меньше импортных товаров, обходясь местными; эффект дохода — рост цен на импорт сократит реальные доходы потребителей и спрос на импор­ тные товары; эффект производства — сокращение возможностей импортиро­ вать по возросшим ценам приведет к переливу средств в местное производст­ во импортозамещающих товаров.

Если спрос на импорт эластичный, то рост импортных цен, скажем, на 10% должен привести к большему падению импортного спроса — пусть на 15%. Стоимость единицы импорта стала выше, но стоимость импорта в целом (цена единицы, умноженная на их количество) — меньше, поскольку он сократился в большей степени, чем возросли цены. Поскольку импорт опла­ чивается за счет средств, полученных от экспорта, при эластичности импортного спроса экспорт сократится. Если спрос на импорт неэластичный, то рост импор­ тных цен, скажем, на 10% должен при­ вести к меньшему падению импортного спроса — пусть на 5%. И стоимость еди­ ницы импорта, и стоимость всего импор­ та в целом оказываются значительно выше. Страна вынуждена экспортиро­ вать больше товаров, чтобы финансиро­ вать закупки по импорту.

Итак, для любой страны, участвую­щей в торговле, любое изменение эк­спортных или импортных цен означает изменение реального дохода. При росте цены на товар реальный доход страны увеличивается, если этот товар экспортируется, и уменьшается, если он импортируется. Воздействие междуна­ родной торговли на доходы пропорцио­ нально масштабам изменения цен и объ­ емам торговли: чем больше скачки в ценах и чем больше объемы торговли, тем сильнее ее воздействие на доходы.

Типы экономического роста

Связь международной торговли с эко­ номическим ростом всегда являлась предметом серьезных дискуссий: с од­ ной стороны, увеличение производства может привести к расширению предло­ жения более дешевых товаров на эк­спорт и завоеванию новых рынков, но, с другой стороны, тем самым за рубеж через более дешевые экспортные цены уходят те преимущества, которые воз­никают в стране в результате ускорения экономического роста. Рост с точки зрения его воздействия на международ­ ную торговлю может быть нейтраль­ ным, экспорторасширяющим или им­портозамещающим. Воздействие роста на международную торговлю определя­ ется тем, какие факторы производст­ ва возрастают — импортозамещающие или экспорторасширяющие.

Представим, что и первая, и вторая страна, как и прежде, производят толь­ ко два товара — товар 1 и товар 2 (рис. 4.8). Отложим по горизонтальной оси относительное количество товара 1 с учетом его прироста ( Q 1 + Q 1 ')/( Q 2 + Q 2 '), а по вертикальной — относительную цену ( Pj / P ^. Пусть в первой стране рез­ко увеличивается производство экспор­тного товара 1, то есть растет его пред­ложение и в результате относительное производство товара 2 сокращается. Кривая относительного предложения передвигается от RS к RS '.Относитель­ ная цена товара 1 падает с (Р^^ до ( Pj / P ^', как показано на графике (а). Цены экспорта падают, а импорта — растут. Это означает, что условия тор­ говли первой страны ухудшились, а вто­ рой — улучшились. Важным является не то, в какой стране начался рост, а то, производство какого товара уве­личивается. Если бы производство то­вара 1 увеличилось во второй, а не в первой стране, воздействие этой тен­денции на кривую относительного предложения было бы таким же.

RS,

(Р,/Р 2 Г I

Р ./ Р ,

{Р,/Р 2 У

р / р

Г 1 / Г 2

А \

 

RS

I ________

RD 4

>

а ) б )

Рис . 4.8. Экспорторасхииряющий и импортозаменяющий рост

@ Экспорторасхииряющий рост ( export biased growth ) — расширение производства товара, который страна экспортирует, ведущее к ухудшению ус­ловий торговли страны в пользу ее тор­говых партнеров.

Экспорторасширяющий рост опреде­ляется увеличением производства това­ров экспорта в каждой из стран — в данном случае товара 1 в первой стране и товара 2 во второй. Рост их предло­жения на мировой рынок приводит к снижению относительных цен, по­скольку каждая страна вынуждена про­давать на экспорт все больше своих эк­спортных товаров, относительная цена которых падает, чтобы покупать преж­нее количество импортных товаров, от­носительная цена которых растет. В результате экспорторасширяющий рост приводит к ухудшению условий торгов­ли данной страны и их улучшению в странах — торговых партнерах.

С другой стороны, если в первой или во второй стране увеличится производ­ство импортируемого товара 2 или 1, соответственно, то кривая относитель­ного предложения сдвинется влево от RS к RS '. В результате относитель­ная цена товара 1 возрастет с ( P { fP 2 ) до ( Pj / P ^' на графике (б), что означает улучшение условий торговли для первой страны и их ухудшение для вто­рой.

@ Импортозамещающий рост ( im ­ port biased growth ) — расширение про­изводства того товара, который страна импортирует, ведущее к улучшению ус­ловий торговли страны по отношению к ее торговым партнерам.

Импортозамещающий рост определя­ется увеличением производства в каж­дой из стран товаров, конкурирующих с импортом, — в данном случае товара 2 в первой стране и товара 1 во второй. Рост их внутреннего производства при­водит к росту относительных цен эк­спорта и падению относительных цен импорта, поскольку каждая страна им­портирует все меньше традиционно импортных товаров, производя их са­мостоятельно. В результате снижения спроса на импорт падают цены на им­портные товары, и тем самым импорто­замещающий рост приводит к улучше­нию условий торговли данной страны и их ухудшению в странах — торговых партнерах.

Таблица 4.7
Воздействие экономического роста на условия торговли отдельной страны

Тип роста

В стране

В остальном мире

Экспорторасширяющий

Ухудшает ее условия торговли

Улучшает условия торговли других стран

Импортозамещающий

Улучшает ее условия торговли

Ухудшает условия торговли других стран

Ответ на вопрос, насколько выгоден для данной страны экономический рост в странах — ее торговых партнерах, принципиальным образом зависит от того, какого типа — экспорторасширя­ ющий или импортозамещающий — рост имеет место. Взаимозависимость можно представить следующим образом.

Как видно, для конкретной страны выгоден импортозамещающий тип внут риэкономического роста и экспорторас­ ширяющий тип роста в остальном мире, который улучшает ее условия торговли с остальным миром. Напротив, экспор­торасширяющий тип внутриэкономического роста и импортозамещающий рост в остальном мире ухудшают усло­ вия торговли данной страны.

Влияние роста предложения на усло­ вия торговли возникает только тогда, когда рост не сбалансирован между странами — в одних странах какието факторы производства растут быстрее, в других медленнее. Если же представить практически почти невероятный случай, когда рост всех факторов во всех стра­нах происходит в одинаковом темпе, то возникает ситуация нейтрального роста.

@ Нейтральный рост торговли ( ne ­ utral trade growth ) — увеличение физи­ ческого объема международной торгов­ ли без изменения условий торговли между странами.

Разрабатывая внешнеэкономическую политику и поощряя рост факторов производства, правительства имеют вы­ бор между экспорторасширяющей и импортозамещающей политикой. Этот выбор имеет смысл только в случае,

если страна достаточно велика, чтобы изменение относительных цен внутри нее оказывало воздействие на цены меж­ дународной торговли. Стимулирова­ ние инвестиций в импортозамещающий рост (производство национальных това­ров, которые напрямую конкурируют с импортом) весьма предпочтительно, поскольку понижает цены на товары, которые страна импортирует, и улуч­ шает ее условия торговли. Стимули­ рование инвестиций в экспорторас­ ширяющий рост (производство товаров, поставляемых на экспорт) снижает от­ носительную цену экспорта и ухудшает условия торговли. Таким образом, при условии, если страна достаточно вели­ ка и может оказывать влияние на миро­ вые цены, предпочтительным является импортозамещающий, а не экспорто­ расширяющий тип роста (пример 4.3).

Эффект перераспределения доходов

Изменение масштабов международ­ного спроса происходит главным обра­ зом в результате перераспределения до­ ходов между странами. Такое перерас­ пределение происходит в результате выплаты послевоенных репараций по­ бежденной страной странепобедитель­ нице, предоставления безвозмездной международной помощи со стороны раз­ витых стран развивающимся странам. С известными ограничениями пере­ распределением доходов может считать­ ся и предоставление межгосударствен­ ных займов. До тех пор пока не наступи­ ло время погашения займов, суммы средств, переданные одной страной другой в качестве займа, несут на себе все черты перераспределения доходов.

Пример 4.3

Проблема разоряющего роста ( immisering growth ). Американский экономист ин­дийского происхождения Ягдиш Бхагвати ( Jagdish Bhagwati ) опубликовал в 1958 г. рабо­ту, которая стала ответом на широко распространившуюся в интеллектуальных кругах развивающихся стран озабоченность относительно того, что рост в этих странах вызовет отрицательное воздействие на их условия торговли. Поскольку развивающиеся страны являются экспортерами в основном сырья, то их рост зависит от роста добычи и экспорта сырья. Развитые же страны пойдут по пути разработки синтетических заменителей естес­твенного сырья. Стало быть, рост в развитых странах будет импортозамещающим, а в развивающихся — экспорторасширяющим. Некоторые экономисты утверждали, что пос­ледствия такого экспорторасширяющего роста, в результате которого развивающиеся страны будут экспортировать все больше дешевеющих товаров, настолько ухудшат усло­вия торговли развивающихся стран вследствие падения мировой цены на товары их эк­спорта, что это перекроет положительный эффект от самого роста. При такой ситуации лучше вообще не стремиться к экономическому росту, чем получить подобный экспорторасширяющий рост. Ситуация, при которой ухудшение условий торговли перекрывает положительный эффект, получаемый от экономического роста, получила название разо­ряющего роста.

Проблема возникновения разоряющего роста известна из экономической истории Бразилии. Страна, экспортировавшая большое количество кофе, начала резко увеличи­вать его производство и экспорт. Это стало даже не столько результатом политики пра­вительства, сколько результатом экономического поведения тысяч независимых произво­дителей кофе, каждый из которых полагал, что рост производства кофе в его хозяйстве не окажет скольконибудь существенного влияния на мировую цену. В результате роста совокупного экспорта кофе и того, что цены на бразильский кофе в значительной степени определяли мировые цены на этот товар, последние упали. Оказалось, что в результате резкого расширения производства и экспорта кофе потребление в Бразилии упало. Одна­ко такая теоретически вполне возможная ситуация возникает только в случае экстремаль­ной модели увеличения предложения, в которой гипертрофированный экспорторасширяющий рост сталкивается с резким падением условий торговли. Это падение должно быть настолько велико, чтобы перекрыть все положительные эффекты от экономического роста, что крайне маловероятно.

В результате перераспределения до­ ходов из первой страны во вторую до­ ходы первой страны сокращаются, и она вынуждена сокращать расходы. До­ ходы второй страны растут, и она мо­ жет позволить себе увеличить расходы. Таким образом, перераспределение до­ ходов затрагивает только сторону спро­ са. При этом кривая относительного мирового спроса графически может сдвинуться или же остаться на месте. Если вторая страна, получившая допол­ нительные средства от первой страны, израсходует их на товар 1 и товар 2 и в той же пропорции, в какой первая стра­на сократила свои расходы на эти това­ ры, тогда относительные мировые рас­ ходы будут неизменными и кривая относительного спроса останется на своем прежнем месте, и это перерас­ пределение доходов никакого влияния на условия торговли не окажет.

Только непропорциональное распре­ деление доходов, переданных первой страной второй, может оказать воздей­ ствие на условия торговли. Допустим, что первая страна склонна тратить от­ носительно больше на товар 1, чем вто­рая страна (рис 4.9). В результате пере­ распределения доходов от первой страны во вторую произойдет сдвиг кривой относительного спроса влево от RD к RD '. Это приведет к падению от­ носительной цены товара 1 с (Р { /Р 2 ) до (Р,/Р 2 )\ что ухудшит условия торговли для первой страны, поскольку первая страна является экспортером товара 1, и улучшит их для второй страны.

P . IP ,

Р ,/ Р 2

( Р / Р /

Q 1+ QVQ 2 + Q ' 2

Рис . 4.9. Влияние перераспределения дохо­дов на условия торговли

Перераспределение доходов имеет воздействие не только на условия тор­говли, но и на структуру спроса на то­ вары в международной торговле. Из общей экономической теории извест­ но, что при увеличении дохода спрос на различные типы товаров возрастает не­ равномерно. На уровне семейных бюд­ жетов эту закономерность в XIX веке открыл немецкий экономист Эрнст Энгель ( Ernst Engel ). Если цены и де­ мографические переменные (прежде всего состав семьи) остаются неизмен­ ными, то при росте дохода доля одних товаров в потреблении сокращается, а других — увеличивается. Измеряются эти доли следующим образом:

@ Влияние перераспределения дохо­ дов на условия торговли: если стра­ надонор имеет более высокую предель­ ную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем странаполуча­ тель, то передача доходов ухудшает ус­ ловия торговли страныдонора; если же странадонор имеет более низкую пре­ дельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем странаполуча­ тель, то передача доходов улучшает ус­ ловия торговли страныдонора.

Данное правило не является абсолют­ ным. Возможна и противоположная си­ туация. Если первая страна склонна тратить относительно меньше на товар своего экспорта (товар 1), то при пе­редаче доходов из первой страны во вторую кривая относительного спроса сдвинется вправо и улучшит условия торговли первой страны. И негативный эффект для первой страны от передачи части дохода во вторую страну, и пози­ тивный эффект для второй страны от получения этой части дохода будут ком­ пенсированы улучшением условий тор­ говли первой страны со второй. Экспорт и импорт могут основываться далеко не только на ценовых про­ порциях, но и на склонностях потреби­ телей, различиях в технологии и обес­ печенности другими факторами произ­ водства (пример 4.4).

Л Р.

~лТ.

7] =

(4.13)

где г\ (греч. буква «эта») — эластич­ ность спроса по доходу ( income elastici ­ ty of demand ),

D — прирост спроса на товар i (в %),

/. — прирост дохода, приведший к увеличению спроса на товар i (в %).

Если г). < 1, то по мере роста дохода доля товара i в объеме спроса сокраща­ется, если г|. > 1, то доля товара увели­ чивается.

@ Эффект Энгеля ( Engel effects ) — абсолютные изменения долей от­дельных товаров в суммарном спросе

(лг 1 )

Если г\. > 1, то товары условно отно­сят к предметам роскоши ( luxuries ). Это большинство товаров длительного поль­ зования. Если г|. < 1, то товары относят к предметам первой необходимости ( staples ). Это в основном продоволь­ ственные товары.

@ Закон Энгеля ( Engel rule ) — при постоянных ценах и демографических переменных (размер, состав семьи) уве­ личение дохода приводит к снижению доли потребительских расходов на пред­ меты первой необходимости и росту доли расходов на предметы роскоши.

Пример 4.4

Модель изменения условий торговли в случае передачи части дохода от одной страны к другой имеет вполне конкретное практическое применение. Поначалу она была край­не актуальна при обсуждении проблем послевоенных репараций. Германия требовала репараций от Франции после ее поражения в прусскофранцузской войне в 1871 г. После окончания Первой мировой войны репараций требовали уже от Германии. На эту тему даже разгорелась публичная полемика между Джоном Кейнсом и Бертилом I Олином.

Кейнс считал, что запрашиваемые от Германии суммы слишком велики и для того, чтобы обеспечить их выплату, Германии придется форсировать экспорт, удешевляя и сдер­живая импорт. Это, в свою очередь, ухудшит условия торговли Германии и увеличит еще больше экономическое бремя, налагаемое репарациями. Олин, напротив, утверждал, что, когда Германия увеличит налоги, чтобы платить репарации, ее спрос на импортные това­ры уменьшится. В то же время репарационные платежи, полученные другими странами, приведут либо к снижению налогов в них, либо к увеличению государственных расходов, увеличив тем самым и спрос на германский экспорт. В результате Германии удастся со­кратить импорт и увеличить экспорт, не ухудшая своих условий торговли. После Второй мировой войны вопросы о воздействии передачи части дохода на условия торговли возни­кали в связи с помощью, которую США оказывали Европе в рамках «плана Маршалла», а начиная с 50х годов — в связи с оказанием помощи со стороны развитых стран разви­вающимся.

Несмотря на то что исследования показали теоретическую правоту Олина, на практи­ке ситуация, когда оказание помощи может улучшить условия торговли донора, встреча­ется крайне редко. Например, в начале 90х гг. продажи американских товаров составля­ли около 30% мировых. В соответствии с теорией Олина США должны были бы тратить на импорт 30% своего национального дохода. На самом деле на импорт США расходуют только 13%, предпочитая, очевидно, тратиться преимущественно на товары своего эк­спорта. При этом остальные страны мира тратят на американские товары не более 5% своего национального дохода, что, как можно предположить, меньше того, чем тратят сами США. Значит, очевидно, что если США передадут часть своего дохода иностранным государствам, будь то в виде помощи или кредитов, то спрос на американские товары упадет и условия торговли США ухудшатся, как и предполагал Кейнс. Кроме того, на­личие торговых барьеров, транспортных издержек и других препятствий для междуна­родной торговли, как было показано выше, превращает часть товаров в неторгуемые. Существование большой группы неторгуемых товаров приводит к тому, что любая страна тратит большую часть своего национального дохода на свои собственные товары, а не на импорт. Кроме того, неторгуемые товары конкурируют с торгуемыми за факторы произ­водства.

В СССР, а затем и в России проблема передачи ресурсов встала крайне остро в начале 90х годов в связи с обсуждением целесообразности продолжать оказывать эконо­мическую помощь сначала странам социалистического лагеря, а затем и странам — чле­нам СНГ. Перевод части дохода из России за рубеж, будь то в виде прямой финансовой помощи или через заниженные субсидированные цены, уменьшает спрос на российские неторгуемые товары, высвобождая тем самым дополнительные факторы производства для выпуска торгуемых товаров. В результате предложение российских товаров на экспорт растет, от чего их относительная цена падает. В странах, получивших российскую по­мощь, увеличивается спрос на неторгуемые товары, которые оттягивают факторы произ­водства от предприятий, экспортирующих товары в Россию. В результате относительная цена российского импорта увеличивается. Падение относительной цены российского эк­спорта и рост относительной цены российского импорта означают ухудшение условий торговли России. Поэтому, несмотря на правильность теории Олина, устоявшимся пред­положением теории международной экономики является подход Кейнса, в соответствии с которым практически в каждом случае передача ресурсов зарубежным государствам в любой форме ухудшает условия торговли страныдонор а.

Последствия закона Энгеля для меж­дународной экономики заключаются в том, что при росте дохода страны вслед­ ствие его перераспределения возрастет спрос на товары длительного пользова­ ния и другие предметы роскоши и, как следствие, их цены. Это улучшит усло­ вия торговли тех стран, которые занима­ ются их производством и экспортом. В то же время страны, производящие и эк­ спортирующие продовольственные то­ вары, столкнутся с ухудшением условий их торговли, поскольку спрос на них упадет и продовольствие подешевеет.

Еще одну закономерность изменения в спросе в результате сдвигов в уровне доходов установил шведский экономист Стаффан Линдер ( Staffan binder ), кото­ рый рассматривал причинные связи в цепочке «доход — предпочтения — технология — внешняя торговля». Эта закономерность пока строго не доказа­ на и поэтому имеет форму гипотезы.

@ Гипотеза преобладающего спро­са Линдера ( binder ' s representative de ­ mand ) — страна экспортирует те това­ ры, удельный вес которых велик в ее собственном потреблении.

С точки зрения теории передачи до­ ходов рост доходов в странеполучателе приводит к увеличению спроса на пред­ меты роскоши, что побуждает совер­шенствовать технологию их производ­ ства. Совершенствование технологии опережает рост обусловившего их спроса, что ведет к снижению цен и экспор­ ту этих предметов роскоши.

Итак, соотношение экспортных и им­ портных цен страны, выраженное через соотношение цен на определенный то­вар или через соотношение индекса эк­ спортных и индекса импортных цен, на­зывается условиями торговли. Его рост ведет к увеличению благосостояния страны, а падение — к ухудшению. Уве­ личение предложения (экономический рост) и увеличение спроса (перераспре­ деление доходов) могут оказывать влия­ ние на условия торговли. Рост может быть импортозамещающим и экспорторасширяющим. Для конкретной страны выгоден импортозамещающий тип внут риэкономического роста и экспорторас ширяющий тип роста в остальном мире, который улучшает ее условия торговли с остальным миром. Напротив, экспорто расширяющий тип внутриэкономического роста и импортозамещающий рост в остальном мире ухудшают условия торговли данной страны. Влияние пере­ распределения доходов на условия тор­ говли следующее: если странадонор имеет более высокую предельную склонность к расходам на свой экспорт­ ный товар, чем странаполучатель, то передача доходов ухудшает условия тор­ говли страныдонора; если же страна донор имеет более низкую предельную склонность к расходам на свой экспорт­ ный товар, чем странаполучатель, то передача доходов улучшает условия тор­ говли страныдонора.

5. Модель торгуемых/неторгуемых товаров

Хлестаков: «Проста не говорите... Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Пари­ жа; откроют крышку — пар, которому подобно­ го нельзя отыскать в природе».
Хлестакову верить нельзя. В любой стране производятся не только торгуе­ мые, но и множество неторгуемых това­ ров, которые никогда не выходят на мировой рынок, например горячий суп

Н.В.Гоголь* «Ревизор»

В кастрюльке никто не повезет в Рос­сию из Парижа. Практически любая страна тратит большую часть своего на­ ционального дохода на свои товары, нежели на товары импорта. Это приводит к ухудшению условий торговли страны при передаче ею части дохода за рубеж. Однако такая ситуация явля­ется частным случаем модели торгуе­мых/неторгуемых товаров (ТНТ), кото­рая чрезвычайно важна для понимания того, как внутреннее макроэкономичес­кое равновесие зависит от внешнего.

Формирование предложения

Предположим, что первая страна производит и потребляет два товара — торгуемый (Т) и неторгуемый ( N ), для создания которых используется только один фактор производства — труд ( L ). Коэффициент предельной производи­тельности (А) означает, что использо­вание дополнительной единицы труда приводит к увеличению производства на А единиц. Если

Q t — объем производства торгуемых товаров,

Q n — объем производства неторгуемых товаров,

L t — количество труда, используемое на производство торгуемых товаров,

L n — количество труда, используемое на производство неторгуемых товаров,

A t — коэффициент предельной про­изводительности труда в производстве торгуемых товаров,

А п — коэффициент предельной про­изводительности труда в производстве неторгуемых товаров,

то объем производства торгуемых и неторгуемых товаров равен:

(4.14)

Q = A f xL t дня торгуемых, Q n = A n xL n для неторгуемых товаров.

Предположим далее, что имеется только ограниченное количество труда, которое может использоваться на произ­водство торгуемых и неторгуемых това­ров, и что труд используется целиком (существует полная занятость), то есть

(4.15)

L = L + L .

Поскольку из уравнений 4.14 следу­ет, что L = Q / A t и L n = Q / A n , то, под­ставив это в уравнение 4.15, получаем следующее:

L = ^ + ^. (4Л6)

А, К

Далее, выразив производство нетор­гуемых товаров через производство тор­гуемых, получаем формулу границы производственных возможностей, пока­зывающую максимальное количество неторгуемых товаров, которое можно произвести, выпуская определенное ко­личество торгуемых товаров:

Рис . 4.10. Модель торгуемых / неторгуемых товаров

Торгуемые товары

в ) Баланс

Если все существующие трудовые ре­сурсы используются на производство торгуемых товаров, то Q = A t xL , a Q n =0, тогда производство находится в точке X (рис 4.10,а). Если, напротив, все трудо­вые ресурсы брошены на производство неторгуемого товара, то Q n = A n xL , a (2=0, тогда производство находится в точке Y . Прямая XY показывает все возможные комбинации производства торгуемых и неторгуемых товаров и яв­ляется частным случаем кривой произ­водственных возможностей.

Угол наклона прямой XY (е) равен относительной цене торгуемых товаров, выраженной через цену неторгуемых товаров, которую в модели ТНТ называ­ют реальным обменным курсом.

@ Реальный обменный курс ( real ex ­ change rate ) — относительная цена тор­гуемых товаров, выраженная через цену неторгуемых товаров 1 . Если

W — уровень зарплаты, а

е — реальный обменный курс, то стоимость труда, необходимого для про­изводства единицы торгуемого и нетор­гуемого товара, составляет:

Разделив первое уравнение (4.18) на второе, получаем формулу реального обменного курса для модели ТНТ:

Формирование спроса

Посмотрим теперь на модель со сто­роны спроса. Предположим, что инвестиции отсутствуют, спрос предъявляет­ся только на потребление и что: C t — потребление торгуемых товаров, С п — потребление неторгуемых това­ров, причем вне зависимости от уровня рас­ходов торгуемые и неторгуемые товары потребляются в одинаковой пропорции, то есть соотношение С } /С п постоянно. Исходя из этих предположений, график возможных альтернатив расходов будет выглядеть как прямая ОС на рисунке 4.10,6. Когда спрос низкий, потребле­ние обоих товаров невелико (точка А), когда спрос повышается, потребление обоих товаров возрастает (точка D ).

  • 1 Позже мы увидим, что реальным об­менным курсом называют также текущий обменный курс, поделенный на темп инфля­ции. Тем самым один и тот же термин обоз­начает различные понятия международной экономики.

Для того чтобы построить равновес­ную модель ТНТ, необходимо учиты­вать, что неторгуемые товары по опре­делению не могут экспортироваться или импортироваться. Поэтому внутреннее потребление неторгуемых товаров до­лжно быть равно их производству. В отличие от них, торгуемые товары мо­гут экспортироваться и импортировать­ся, и поэтому размеры потребления тор­гуемых товаров могут отличаться от размеров их внутреннего производства. Алгебраически это значит, что:

&гГ С п> (4.20)

CAB = X r IM = Q r C ,

где CAB —торговый баланс (платеж­ный баланс по текущим опе­рациям), X t — экспорт торгуемого товара, M t — импорт торгуемого товара.

Как видно, торговый баланс, опреде­ляемый как разность экспорта и импор­та, в случае с торгуемыми товарами равен разности их производства и пот­ребления.

Баланс торгуемых/неторгуемых товаров

Если совместить график производ­ственных возможностей (рис. 4.10, а) и график альтернативных расходов потре­бителей (рис. 4.10, б), получается сбалансированная модель ТНТ (рис 4.10, в). Пусть потребление (спрос) находится в точке А, в которой потребление нетор гуемых товаров составит С А и должно быть равно их производству Q B (по вер­ тикальной оси), а потребление торгуе­ мых товаров составит С А , тогда как их производство Q B (по горизонтальной оси) окажется в точке В. То есть нетор гуемые товары полностью потребляют­ ся, а по торгуемым товарам имеется из­быток производства над потреблением, что и приведет к положительному торго­ вому сальдо АВ. Если же в силу расту­ щих доходов потребление увеличится до уровня точки D , то производство долж­ но быть в точке F , что также предпо­ лагает равенство производства и потреб­ ления неторгуемых товаров ( Q F = C D по вертикальной оси), но нехватку торгуе­ мых товаров.

Точка Е, находящаяся на пересечении прямой производственных возможностей (предложения) и прямой потребления (спроса), показывает то место на графи­ ке, в котором модель ТНТ находится в полном равновесии. В данном случае полное равновесие подразумевает равен­ство производства и потребления однов­ ременно и торгуемых ( Q E = C E по гори­ зонтальной оси), и неторгуемых товаров ( Q E = C E по вертикальной оси). Такое полное равновесие подразумевает однов­ ременно внутреннее равновесие (равно­ весие между производством и потребле­ нием неторгуемых товаров, что принято как аксиома) и внешнее равновесие (ра­ венство экспорта и импорта торгуемых товаров, или, что то же самое, равенство нулю торгового баланса, CAB = 0).

Главный же вывод из модели ТНТ вытекает из различий воздействия ро­ ста спроса на предложение торгуемых и неторгуемых товаров. Если потребле­ ние повышается до точки D , то произ­ водство неторгуемых товаров оказыва­ ется в точке F . Как видно из рисунка 4.10,в, повышение спроса на неторгуе мые товары удовлетворяется через уве­ личение их производства с Q B до Q F по вертикальной оси. Чтобы обеспечить такое высокое производство неторгуемых товаров, страна вынуждена сократить внутреннее производство торгуемых товаров с Q D до Q F по гори­ зонтальной оси. Но чтобы обеспечить товарами высокое потребление в точке D , страна вынуждена импортировать торгуемые товары в размере, на кото­рый было сокращено их производство, то есть ( Q F Q D ). Тем самым рост произ­ водства неторгуемых товаров происхо­ дит за счет переключения на них факторов производства с производства торгуемых товаров. В более общем пла­ не эта закономерность выражается че­ рез правило соотношения производства торгуемых и неторгуемых товаров.

@ Правило торгуемых/неторгуемых товаров ( tradables / non tradables rule ) — повышение совокупного спроса приво­ дит к увеличению производства неторгу­ емых товаров, сокращению производст­ ва торгуемых товаров и росту импорта. Снижение совокупного спроса приводит к увеличению производства торгуемых товаров, сокращению производства не­ торгуемых товаров и росту экспорта.

Логика данного правила с легкостью подтверждается практикой: если возро­сший спрос на неторгуемые товары мо­жет быть удовлетворен только увеличе­ нием внутреннего производства, то растущий спрос на торгуемые товары можно покрыть и за счет импорта (при­ мер 4.5).

Итак, модель торгуемых/неторгуемых товаров свидетельствует, что, с одной стороны, повышение совокупного спро­ са, в том числе и со стороны мирового рынка, приводит к увеличению произ­ водства неторгуемых товаров и сокра­ щению производства торгуемых товаров внутри страны. Поскольку возросший спрос на неторгуемые товары не может быть удовлетворен за счет импорта, а только путем увеличения внутреннего производства, это приводит к отвлече­ нию ресурсов от выпуска торгуемых то­варов, падению их производства и эк­спорта и увеличению импорта. С другой стороны, снижение совокупного спроса в силу необходимости обеспечить вы­ платы за рубеж (например, на покры­ тие внешнего долга) приводит к росту производства торгуемых товаров, увели­ чению их экспорта и сокращению импорта. Это приводит также к сокраще­ нию производства неторгуемых товаров внутри страны, что может привес­ ти к серьезным социальным последст­ виям.

Пример 4.5

Практическое применение модель ТНТ, как правило, находит при анализе экономи­ческих ситуаций, связанных с резкими изменениями в доходах или стоимостью природных ресурсов. Например, СССР с середины 80х годов активно брал внешние займы, обеспе­чивая тем самым своим гражданам уровень потребления, превосходящий внутреннее про­изводство. К началу 90х гг., и особенно после распада СССР, западные кредиторы стали все более настойчиво требовать возврата долгов, а новые займы — сопрягать со все более жесткими условиями. Очевидно, что для России, которая стала правопреемницей всех внешних активов и пассивов СССР, переход к ситуации, когда надо оплачивать долги, означал сдвиг в пропорциях внутреннего производства торгуемых и неторгуемых товаров. Точнее говоря, чтобы изыскать средства и оплатить долги, страна должна преодолеть торговый дефицит и обеспечить положительное сальдо торгового баланса. Это, в свою очередь, предполагает сокращение потребления по отношению к производству. Когда сокращается потребление, внутренний спрос как на торгуемые, так и на неторгуемые товары падает. Но на торгуемые товары, в отличие от неторгуемых, есть спрос изза рубежа. Поэтому в отраслях, производящих неторгуемые товары (прежде всего строитель­ство, услуги), вполне возможен застой, рост безработицы. В отраслях, выпускающих тор­гуемые товары, может быть рост и увеличение занятости. Как только произойдет сдвиг в производстве от неторгуемых товаров к торгуемым, станет возможным обеспечение по­ложительного сальдо торгового баланса. Однако этот сдвиг, как показал опыт многих латиноамериканских стран, и прежде всего Чили, в начале 80х гг., влечет за собой серь­езнейшие социальные проблемы в виде безработицы и необходимости переквалификации рабочей силы, которые должны стать предметом пристального внимания правительства.

В экономической истории известны также и случаи, когда сдвиг в соотношении произ­водства торгуемых и неторгуемых товаров обусловливался резким изменением в цене при­родных ресурсов (открытие новых залежей, скачки цен на нефть в середине 70х гг.). Этот случай модели ТНТ в экономической литературе получил название «голландской болезни» ( The Dutch Disease ). Голландия обнаружила в 60е гг. большие запасы природного газа в Северном море. Но чем больше Голландия добывала и продавала газа, тем больше рос реальный обменный курс голландской валюты и тем больше приходил в упадок экспорт других промышленных товаров. Это происходило потому, что факторы производства пере­текали из производства традиционно торгуемых промышленных товаров в производство неторгуемых (добыча газа). Потребление неторгуемых товаров росло. Добыча газа требова­ла все больше капитала, технологии, рабочей силы. Но единственный способ покрыть спрос на неторгуемые товары — увеличить их производство, что можно сделать только за счет сокращения выпуска торгуемых товаров, что и произошло. Другой пример — Колумбия, которая традиционно зависит от экспорта кофе (45% в 1974 г.). Засуха в Бразилии и зем­летрясение в Гватемале в 1975 г. привели к тому, что спрос на колумбийский кофе на мировом рынке резко возрос. Производители в Колумбии ответили на возросший спрос увеличением производства кофе на 76% в 19741981 гг., а экспортные поступления за то же время подскочили на 300%. Но в результате реальный обменный курс колумбийской валю­ты возрос примерно на 20% практически за тот же период, что сильнейшим образом уда­рило по конкурентоспособности других колумбийских торгуемых товаров. В полном соот­ветствии с теорией, цены таких неторгуемых товаров, как строительство, правительственные услуги, возросли на 2—4%, выпуск торгуемых товаров, кроме кофе (текстиль, бумага, не­фтепродукты, резина), в буквальном смысле обрушился на 5—8% за те же пять лет. Голлан­дской болезнью «переболели» многие страны, такие как Великобритания, Норвегия, Ав­стралия, Мексика. Причина была одна и та же — сдвиг в соотношении объемов производства торгуемых и неторгуемых товаров под воздействием изменившегося внешнего спроса.

6. Резюме

  1. Современная теория междуна­ родной торговли уделяет одинаковое внимание и спросу, и предложению товаров. Предложение характеризуется предельным уровнем трансформации, а спрос — предельным уровнем заме­ щения. Баланс до того, как страны вступили в торговые отношения друг с другом, устанавливается путем взаи­ модействия между предельным уров­нем трансформации и предельным уровнем замещения на внутреннем рынке каждой из стран. Баланс в ус­ловиях торговли основан на соотнесе­ нии методом проб и ошибок относи­ тельной цены товара внутри страны с его ценой за рубежом и постепенном продвижении в направлении цены рав­ новесия. Каждая страна наращивает производство товара своего относитель­ ного преимущества и продает его в другую страну в обмен на товар отно­ сительного преимущества этой страны. Поскольку в реальном мире издержки замещения непостоянны, в результате торговли не происходит полной спе­ циализации каждой из стран на произ­ водстве товаров своего относительного преимущества. В результате торговли каждая страна получает преимущества изза того, что она вступила в торго­вые отношения с другими страна­ми (выигрыш от обмена), и изза того, что в условиях торговли она сосредоточила свои усилия на произ. водстве товаров, по которым она име­ ет относительное преимущество (выиг­рыш от специализации). Стандартная модель международной торговли мо­ жет проявляться через частные случаи. В случае торговли между малой и большой странами разница заключает­ ся в том, что внутренние относитель­ные цены малой и большой страны никак не влияют на мировую относи­ тельную цену, которая устанавливается под воздействием спроса и предложе­ ния больших стран, и в том, что ма­ лая страна получает все выгоды от торговли, не деля их со страной — торговым партнером. В частном слу­ чае совпадения производственных воз­ можностей странпартнеров торговля основывается на различиях в предпоч­ тениях потребителей, и выгоды полу­ чает каждая из торгующих стран.
  2. Стандартная модель междуна­родной торговли является моделью общего равновесия в международной торговле и связывает спрос и предло­ жение на товары внутри страны со спросом и предложением на них изза рубежа. Она основана на понятии вза­ имного спроса, который показывает, какое количество импортного товара требуется стране, чтобы побудить ее продавать различные количества дру­ гого товара на экспорт. Модель позво­ ляет изучать все основные параметры международной торговли и связанные с ней параметры национальной эконо­ мики. Она показывает условия произ­ водства (предложения) и предпочтения потребителей (спроса), а также разме­ ры производства и потребления и от­ носительные товарные цены в услови­ ях отсутствия торговли, так же как и относительное преимущество каждой из стран. В условиях торговли модель показывает уровень специализации стран на производстве каждого товара, физический объем торговли, условия торговли, выигрыш от торговли и его распределение между странами. Общее/международное равновесие до­ стигается тогда, когда одновременно уравновешиваются спрос и предложе­ ние на товар во внутренней и между­народной торговле (на внутреннем и мировом рынках).
  3. Исходя из стандартной модели международной торговли, возмож­ но определить количественно все ее основные параметры. Судя по но­ минальным стоимостным объемам, международная торговля продолжает оставаться ведущей формой междуна­ родных экономических отношений.
    Темпы роста международной торговли стабильно превышают темпы роста мирового промышленного производст­ ва; темпы роста международной тор­ говли развивающихся стран в среднем выше темпов роста международной торговли развитых стран. Экспорт и импорт рассчитываются каждой стра­ ной в натуральных и стоимостных по­ казателях. Стоимостные показатели торговли обычно рассчитываются в на­ циональной валюте и переводятся в доллары США для целей международ­ ного сопоставления. Экспорт рассчи­ тывается на базе ФОБ, импорт — на базе СИФ. Индустриальные страны занимают примерно 2 / 3 стоимост­ ного объема мирового экспорта, тогда как на развивающиеся государства, включая страны с переходной эконо­ микой, приходится примерно У 3 миро­ вого экспорта. В товарной структуре мирового экспорта более 2 / 3 приходит­ся на продукцию обрабатывающей промышленности, причем их удельный вес увеличивается, и около У 3 — на сырьевые и продовольственные това­ры.
  4. Соотношение экспортных и им­ портных цен страны, выраженное через соотношение цен на определенный то­ вар или через соотношение индекса эк­ спортных и индекса импортных цен, называется условиями торговли. Его рост ведет к увеличению благосостоя­ ния страны, а падение — к ухудшению. Увеличение предложения (экономичес­ кий рост) и увеличение спроса (пере­распределение доходов) могут оказы­ вать влияние на условия торговли. Рост может быть импортозамещающим и эк спорторасширяющим. Для конкретной страны выгоден импортозамещающий тип внутриэкономического роста и эк спорторасширяющий тип роста в остальном мире, который улучшает ее условия торговли с остальным миром. Напротив, экспорторасширяющий тип внутриэкономического роста и импор­ тозамещающий рост в остальном мире ухудшают условия торговли данной страны. Влияние перераспределения доходов на условия торговли следую­ щее: если странадонор имеет более высокую предельную склонность к рас­ ходам на свой экспортный товар, чем странаполучатель, то передача доходов ухудшает условия торговли страныдо­ нора; если же странадонор имеет бо­ лее низкую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем странаполучатель, то передача до­ ходов улучшает условия торговли стра­ ныдонора.
  5. Модель торгуемых/неторгуемых товаров свидетельствует о том, что, с одной стороны, повышение совокупно­ го спроса, в том числе и со стороны ми­ рового рынка, приводит к увеличению производства неторгуемых товаров и сокращению производства торгуемых товаров внутри страны. Поскольку воз­ росший спрос на неторгуемые товары не может быть удовлетворен за счет импорта, а только путем увеличения внутреннего производства, это приво­ дит к отвлечению ресурсов от выпуска торгуемых товаров, падению их произ­ водства и экспорта и увеличению им­ порта. С другой стороны, снижение со­ вокупного спроса в силу необходимости обеспечить выплаты за рубеж (напри­мер, на покрытие внешнего долга) при­ водит к росту производства торгуемых товаров, увеличению их экспорта и со­кращению импорта. Это приводит так­же к сокращению производства нетор­ гуемых товаров внутри страны, что может привести к серьезным социаль­ ным последствиям.

7. Контрольные задания

Вопросы на повторение

  1. Перечислите основные черты стандартной модели международной торговли.
  2. Дайте определение понятий пре­дельного уровня трансформации и предельного уровня замещения. Что между ними общего и что различно?
  3. Почему стандартная модель предполагает возрастающие издерж­ки замещения? Что это значит?
  4. Из каких компонентов складыва­ется выигрыш от торговли в стандар­тной модели? Дайте их определение.
  5. В чем особенности стандартной модели применительно к малой стра­не?
  6. Может ли торговля развиваться только на основе различий в предпоч­тениях потребителей в разных стра­нах? Почему?
  7. Объясните экономический смысл понятия взаимного спроса примени­тельно к международной торговле.
  8. Что такое общее международное равновесие?
  9. Дайте определение понятию ус­ловий торговли. Каковы их главные компоненты и виды?
  10. В каком случае экспорт и им­порт считаются эластичными и в каком неэластичными?
  11. Из каких компонентов состоит влияние изменения цен на спрос на импорт ?
  12. Определите с точки зрения вли­яния на международную торговлю понятия экспор торасширяющего рос­та, импортозамещающего роста и нейтрального роста.
  13. Дайте определение торгуемых и неторгуемых товаров.
  14. Как определяется реальный об­менный курс в модели торгуемых/не­торгу емых товаров?
  15. В чем заключается правило торгуемых/неторгу емых товаров ?

Проблемы для обсуждения

16. Япония экспортирует в основ­ ном промышленные продукты (в том числе автомобили) и импортирует сырье (в том числе продовольствие и нефть). Какое воздействие окажут на условия торговли Японии следующие события:

  • а) война на Ближнем Востоке, ко­ торая прервет поставки нефти;
  • б) рост экспорта корейских авто­ мобилей на основные японские экспор­ тные рынки;
  • в) разработка в США нового спо­ соба получения энергии;
  • г) плохой урожай в России?

17.Какое влияние оказывают изме­нения в условиях торговли на спрос и предложение в международной тор­говле? Почему?

18. Если условия торговли России улучшатся, как это повлияет на реальный доход? Объясните причины.

19. В 90е годы международное со­общество не раз вводило эмбарго на торговлю с отдельными странами (например, Ирак в 1990 г., Сербия в 1995 г.). С помощью концепции взаим­ного спроса объясните, как торговое эмбарго повлияло на условия торговли этих стран и на объемы их внешней торговли.

20. Имеет ли смысл международное сравнение уровня жизни в отдельных странах по показателю уровня дохо­да на душу населения, принимая во внимание, что разница в ценах на торгуемые товары в различных стра­нах зачастую зависит от искус­ственных барьеров на пути торгов­ли?

21. Объясните, какие из перечислен­ ных товаров являются торгуемыми, а какие неторгуемыми и при каких

Задачи

22. С конца 80х годов начался пе­реход от централизованной плановой к рыночной системе большой группы стран бывшего СССР и Восточной Европы. Они стали объектом крупно­масштабного финансирования со стороны развитых стран, прежде всего Германии и США. Произошел сдвиг в перераспределении доходов от развивающихся, и прежде всего лати­ноамериканских, стран в пользу вос­точноевропейских. Как он повлияет на цены и условия торговли США и Германии?

23. Страна производит трудоемкие костюмы и требующую интенсивного использования земли свинину. Допус­тим, что существенная часть трудо­вых ресурсов перемещаете я в произ­водство экспортного товара, которым является одежда.

  • A. Если это Латвия, малая страна, какое воздействие этот сдвиг ока­ жет на соотношение объемов произ­ водства костюмов и свинины?
  • Б. Если это Россия, большая стра­на, как такой сдвиг повлияет на ми­ровое предложение костюмов и сви­нины?
  • B. Каково влияние роста экспорта одежды на условия торговли страны?
  • Г. Что произойдет с ценами и услови­ями торговли, если расширится коли­чество земельных ресурсов, которые ис­пользуются для производства свинины?

24. Пусть предельная производи­ тельность труда в производстве торгуемых товаров At = 3, в произ­ водстве неторгуемых An — 2, об­ щее количество труда, имеющееся в экономике, L —120 человекочасов в год, зарплата W = 12 долл. в час.

  • А. Составьте уравнение кривой про­изводственных возможностей торгуе­мых и неторгуемых товаров. Каковы координаты точек, ее определяющих? условиях: а) нефть, б) песок, в) стан­ки, г) молоко, д) страхование личного имущества, е) вино.
  • Б. Определите цену торгуемых и неторгуемых товаров.
  • В. Определите реальный обменный курс.

25. В 1973—1974 годах мировая цена на нефть увеличилась в 4 раза. За это же время стоимостный объем импор­та нефти США возрос в 3 раза. Явля­ется американский спрос на импорт нефти эластичным или неэластич­ным?

26.России западные страны пред­ложили 1 млрд. долл. в виде безвоз­мездной помощи. Россия импортиру­ет из западных стран оборудование и экспортирует туда лес. Предельная склонность к потреблению леса в России 0,2, а в развитых стра­нах 0,8.

  • A. Как это повлияет на условия торговли России?
  • Б. Следует ли ей принимать такую помощь?
  • B. Если главным условием помощи будет закупка за ее счет оборудова­ ния в развитых странах, следует ли ее принимать?

27. Экспорт и импорт всех стран мира, вместе взятых, в 1988—1990 годах составил в текущих ценах (в млрд. долл.): 1988 г. 1989 г. 1990 г. Экспорт 2743 2962 3379

Импорт 2840 3075 3496

  • A. В чем заключается причина раз­ личий между стоимостью мирового экспорта и импорта?
  • Б. Оцените примерную стоимость фрахта и страхования в процентах от стоимости импорта.
  • B. Можно ли по этим данным вы­ числить внешнеторговое сальдо и оборот ?
СодержаниеДальше
 
© uchebnik-online.com